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FWP
Forefront Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 46.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.32%
Posición
190
Nuevas
28
Aumentadas
98
Reducidas
49
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 936 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 744 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.04% |
| 2 | Tecnología | 14.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 36 M | 11.16% |
409,741
+40,597
| +11% | +USD 3.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 28.7 M | 8.9% |
290,048
+52,911
| +22% | +USD 5.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 11.1 M | 3.44% |
210,176
+6,406
| +3% | +USD 337 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.7 M | 3% |
12,935
-338
| -3% | -USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 8.95 M | 2.77% |
220,479
+45,814
| +26% | +USD 1.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.77 M | 1.79% |
28,832
+2,155
| +8% | +USD 443 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.59 M | 1.73% |
108,013
+49,542
| +85% | +USD 2.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.04 M | 1.56% |
148,904
+15,783
| +12% | +USD 523 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.96 M | 1.54% |
120,122
+112,861
| +1,554% | +USD 4.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.66 M | 1.44% |
19,562
+801
| +4% | +USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
USD 199 M
| USD 4.66 M | 1.44% |
108,681
+50,149
| +86% | +USD 2.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.64 M | 1.44% |
12,430
-340
| -3% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 4.6 M | 1.43% |
79,039
+36,730
| +87% | +USD 2.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 4.33 M | 1.34% |
39,329
+2,181
| +6% | +USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 4.27 M | 1.32% |
45,501
-3,031
| -6% | -USD 283 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 4.21 M | 1.31% |
83,261
+49,630
| +148% | +USD 2.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 4.17 M | 1.29% |
96,676
+7,708
| +9% | +USD 322 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.73 M | 1.16% |
6,417
-1,704
| -21% | -USD 699 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.72 M | 1.15% |
3,220
-2,530
| -44% | -USD 1.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.7 M | 1.15% |
38,264
-114
| -0.3% | -USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 3.63 M | 1.13% |
162,919
+73,758
| +83% | +USD 1.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.57 M | 1.11% |
43,058
+1,124
| +3% | +USD 89.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.5 M | 1.08% |
9,270
+1,279
| +16% | +USD 513 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.44 M | 1.07% |
5,006
+2,235
| +81% | +USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.37 M | 1.04% |
43,714
-75
| -0.2% | -USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SG
RHP
GM
SCM
PFG
NAG
NC
ILI
Revisión del portafolio de Forefront Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forefront Wealth Partners mantenía 190 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 35% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Forefront Wealth Partners destinó USD 46.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones con un valor de USD 1.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Forefront Wealth Partners en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Forefront Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
- La mayor reducción de Forefront Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Forefront Wealth Partners cerró por completo su posición en Nuveen Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Forefront Wealth Partners abrió 28 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forefront Wealth Partners aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Forefront Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.