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Forefront Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 46.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.32%
Posición
190
Nuevas
28
Aumentadas
98
Reducidas
49
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 936 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 744 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.04% |
| 2 | Tecnología | 14.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.79 M | 0.55% |
22,216
+396
| +2% | +USD 30.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 1.7 M | 0.53% |
857
-53
| -6% | -USD 84.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.67 M | 0.52% |
4,911
+110
| +2% | +USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.51% |
13,948
+7,733
| +124% | +USD 884 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.63 M | 0.51% |
13,142
-102
| -0.8% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 1.57 M | 0.49% |
8,244
+44
| +0.5% | +USD 6.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 81.9 M
| USD 1.54 M | 0.48% |
80,150
+35,475
| +79% | +USD 681 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.52 M | 0.47% |
21,276
+7,256
| +52% | +USD 505 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.46% |
29,779
-38,370
| -56% | -USD 1.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.43 M | 0.44% |
9,665
+140
| +1% | +USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.44% |
8,710
+44
| +0.5% | +USD 6.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.4 M | 0.43% |
3,330
+48
| +1% | +USD 19.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.43% |
27,850
-1,080
| -4% | -USD 52.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.3 M | 0.4% |
1,104
-21
| -2% | -USD 21.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.3 M | 0.4% |
3,468
-66
| -2% | -USD 20.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.4% |
15,655
+9,455
| +153% | +USD 792 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.4% |
20,509
+12,854
| +168% | +USD 812 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3377 M
| USD 1.19 M | 0.37% |
35,318
+440
| +1% | +USD 15.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.36% |
4,439
-43
| -1% | -USD 7.99 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 505 M
| USD 1.14 M | 0.35% |
7,465
-3,092
| -29% | -USD 440 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.33% |
17,617
-2,387
| -12% | -USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.32% |
617
+55
| +10% | +USD 93.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.32% |
12,905
-188
| -1% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 338 M
| USD 1.03 M | 0.32% |
28,297
+12,770
| +82% | +USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.03 M | 0.32% |
8,827
+4,174
| +90% | +USD 569 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SST
Revisión del portafolio de Forefront Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forefront Wealth Partners mantenía 190 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 35% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Forefront Wealth Partners destinó USD 46.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones con un valor de USD 1.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Forefront Wealth Partners en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Forefront Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
- La mayor reducción de Forefront Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Forefront Wealth Partners cerró por completo su posición en Nuveen Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Forefront Wealth Partners abrió 28 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forefront Wealth Partners aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Forefront Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.