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Forefront Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 46.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.32%
Posición
190
Nuevas
28
Aumentadas
98
Reducidas
49
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 936 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 744 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.04% |
| 2 | Tecnología | 14.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.4 mil M
| USD 3.29 M | 1.02% |
17,172
+3,794
| +28% | +USD 713 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 3.23 M | 1% |
30,003
+18,725
| +166% | +USD 2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.18 M | 0.98% |
8,990
+703
| +8% | +USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 3.18 M | 0.98% |
10,974
+70
| +0.6% | +USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 3.12 M | 0.97% |
62,051
+19,137
| +45% | +USD 964 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.87% |
12,401
-4,189
| -25% | -USD 936 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 2.79 M | 0.86% |
60,374
-963
| -2% | -USD 44.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 2.64 M | 0.82% |
83,215
+24,922
| +43% | +USD 791 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.81% |
23,781
+10,582
| +80% | +USD 1.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.59 M | 0.8% |
44,929
-142
| -0.3% | -USD 7.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 2.49 M | 0.77% |
13,093
+284
| +2% | +USD 48.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2148 M
| USD 2.39 M | 0.74% |
12,946
-86
| -0.7% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1468 M
| USD 2.35 M | 0.73% |
40,594
+20,486
| +102% | +USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.72% |
52,388
+24,725
| +89% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 2.28 M | 0.71% |
4,039
+561
| +16% | +USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1845 M
| USD 2.23 M | 0.69% |
73,383
+23,412
| +47% | +USD 692 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.12 M | 0.66% |
5,719
+1,033
| +22% | +USD 369 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6040 M
| USD 2.1 M | 0.65% |
35,209
+12,559
| +55% | +USD 836 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 2.02 M | 0.63% |
6,787
-336
| -5% | -USD 67.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Astera Labs
ALAB
USD 33.3 mil M
| USD 2 M | 0.62% |
4,141
-1,945
| -32% | -USD 516 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
46
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.61% |
21,793
-9,694
| -31% | -USD 744 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| USD 1.92 M | 0.59% |
9,583
+4,814
| +101% | +USD 881 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.88 M | 0.58% |
+18,715
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 1.88 M | 0.58% |
2,872
-577
| -17% | -USD 315 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4381 M
| USD 1.8 M | 0.56% |
27,155
+14,039
| +107% | +USD 904 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SST
Revisión del portafolio de Forefront Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forefront Wealth Partners mantenía 190 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 35% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Forefront Wealth Partners destinó USD 46.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones con un valor de USD 1.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Forefront Wealth Partners en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18,715 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Forefront Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
- La mayor reducción de Forefront Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Forefront Wealth Partners cerró por completo su posición en Nuveen Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Forefront Wealth Partners abrió 28 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forefront Wealth Partners aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Forefront Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.