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FWP
Forefront Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
21.58%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.17%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$8383만
(+35%)
자금 흐름
+US$4635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.32%
보유액
190
신규
28
증가
98
축소
49
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$524만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$464만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$346만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$253만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$227만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$190만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$93.6만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$74.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.04% |
| 2 | 정보기술 | 14.13% |
| 3 | 임의소비재 | 2.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.25% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3601만 | 11.16% |
409,741
+40,597
| +11% | +US$346만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2871만 | 8.9% |
290,048
+52,911
| +22% | +US$524만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1109만 | 3.44% |
210,176
+6,406
| +3% | +US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$969만 | 3% |
12,935
-338
| -3% | -US$24.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$895만 | 2.77% |
220,479
+45,814
| +26% | +US$187만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$577만 | 1.79% |
28,832
+2,155
| +8% | +US$44.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$559만 | 1.73% |
108,013
+49,542
| +85% | +US$253만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$504만 | 1.56% |
148,904
+15,783
| +12% | +US$52.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$496만 | 1.54% |
120,122
+112,861
| +1,554% | +US$464만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$466만 | 1.44% |
19,562
+801
| +4% | +US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99억
| US$466만 | 1.44% |
108,681
+50,149
| +86% | +US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$464만 | 1.44% |
12,430
-340
| -3% | -US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$460만 | 1.43% |
79,039
+36,730
| +87% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$433만 | 1.34% |
39,329
+2,181
| +6% | +US$23.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$427만 | 1.32% |
45,501
-3,031
| -6% | -US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$421만 | 1.31% |
83,261
+49,630
| +148% | +US$240만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$417만 | 1.29% |
96,676
+7,708
| +9% | +US$32.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$373만 | 1.16% |
6,417
-1,704
| -21% | -US$69.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$372만 | 1.15% |
3,220
-2,530
| -44% | -US$190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$370만 | 1.15% |
38,264
-114
| -0.3% | -US$1.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$363만 | 1.13% |
162,919
+73,758
| +83% | +US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$357만 | 1.11% |
43,058
+1,124
| +3% | +US$8.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$350만 | 1.08% |
9,270
+1,279
| +16% | +US$51.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$344만 | 1.07% |
5,006
+2,235
| +81% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$337만 | 1.04% |
43,714
-75
| -0.2% | -US$5.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SG
RHP
GM
SCM
PFG
NAG
NC
ILI
Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forefront Wealth Partners는 US$3.23억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Forefront Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4635만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 18,715주를 보유했으며 가치는 US$188만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였습니다.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$188만 상당의 18,715주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Forefront Wealth Partners는 2026년 2분기에 Nuveen Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 37%를 차지해요.
- Forefront Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 20일에 제출된 Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.