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YWM
Yukon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
25.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.35%
1년 예상 수익률
+25.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$1.82억
(+109%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.73%
보유액
135
신규
56
증가
48
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2765만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2764만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$733만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$712만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$700만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$198만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$111만 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.16% |
| 2 | 정보기술 | 22.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.27% |
| 4 | 금융 | 3.82% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3332만 | 9.54% |
44,495
+7,257
| +19% | +US$528만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3130만 | 8.96% |
156,425
+134,454
| +612% | +US$2764만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2937만 | 8.41% |
101,516
+96,669
| +1,994% | +US$2765만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$2728만 | 7.81% |
174,560
+46,245
| +36% | +US$712만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1561만 | 4.47% |
492,325
+166,134
| +51% | +US$527만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1259만 | 3.6% |
53,209
+18,773
| +55% | +US$431만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$956만 | 2.74% |
12,985
+10,647
| +455% | +US$733만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$855만 | 2.45% |
52,024
+12,899
| +33% | +US$205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$838만 | 2.4% |
23,728
+15,390
| +185% | +US$550만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$826만 | 2.36% |
22,139
+17,299
| +357% | +US$700만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$774만 | 2.22% |
32,492
+22,785
| +235% | +US$572만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$750만 | 2.15% |
45,850
+3,750
| +9% | +US$59.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$731만 | 2.09% |
158,368
+2,361
| +2% | +US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$592만 | 1.7% |
117,566
-7,195
| -6% | -US$35.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$512만 | 1.47% |
66,865
+3,943
| +6% | +US$30.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$457만 | 1.31% |
36,705
+1,897
| +5% | +US$22.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$429만 | 1.23% |
+27,154
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$428만 | 1.23% |
11,978
+9,959
| +493% | +US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$425만 | 1.22% |
35,679
+7,754
| +28% | +US$88.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$417만 | 1.19% |
68,523
+18,944
| +38% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$404만 | 1.16% |
+7,864
| 신규 | +US$392만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$388만 | 1.11% |
10,262
+7,761
| +310% | +US$311만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$377만 | 1.08% |
27,430
+1,570
| +6% | +US$20.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$312만 | 0.89% |
45,835
-754
| -2% | -US$4.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$303만 | 0.87% |
+8,179
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AFO
DWM
PS
YAL
RF
KFS
UWM
OPW
Yukon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Yukon Wealth Management는 US$3.49억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Yukon Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.63억을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 27,154주를 보유했으며 가치는 US$429만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$198만 규모 줄였습니다.
- Yukon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$429만 상당의 27,154주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yukon Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2765만 규모예요.
- Yukon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Yukon Wealth Management는 2026년 2분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yukon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 53%를 차지해요.
- Yukon Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yukon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 109% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Yukon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.