EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5149 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,833
+282
| +18% | +USD 18.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1252
CarGurus
CARG
USD 2866 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
3,722
-56
| -1% | -USD 1.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1253
PBF Energy
PBF
USD 9246 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
2,783
-1,945
| -41% | -USD 80.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1254
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,881
-971
| -34% | -USD 68 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1255
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4424 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,220
-284
| -19% | -USD 28.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1256
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.5 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
727
-757
| -51% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1257
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,450
-678
| -32% | -USD 58.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1258
LPL Financial
LPLA
USD 22.2 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
445
-280
| -39% | -USD 84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1259
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,724
-519
| -16% | -USD 22.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1260
CF Industries
CF
USD 18.7 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
1,155
-341
| -23% | -USD 40.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1261
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
977
-898
| -48% | -USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1262
Elastic
ESTC
USD 10.2 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
2,181
-1,873
| -46% | -USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1263
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 8128 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,758
+172
| +11% | +USD 11.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1264
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5531 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,374
-371
| -21% | -USD 31.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1265
Roivant Sciences
ROIV
USD 26.7 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
3,503
-930
| -21% | -USD 27.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1266
Mercado Libre
MELI
USD 82.4 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
73
-57
| -44% | -USD 97.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1267
Newell Brands
NWL
USD 2206 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
20,173
-456
| -2% | -USD 1.93 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1268
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1262 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
+1,084
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1269
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 123 k | ﹤0.01% |
654
-165
| -20% | -USD 29.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1270
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 862 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
2,446
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1271
Evertec
EVTC
USD 1885 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
4,437
+135
| +3% | +USD 3.59 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1272
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
USD 79.5 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1273
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
5,198
+1,844
| +55% | +USD 42.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1274
Equinor
EQNR
USD 115 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
3,907
-1,450
| -27% | -USD 54.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1275
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3280 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
536
-433
| -45% | -USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.