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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 2.58 M | 0.07% |
5,429
-144
| -3% | -USD 70.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
227
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 2.54 M | 0.07% |
20,255
+98
| +0.5% | +USD 13.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
228
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
6,338
+309
| +5% | +USD 123 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
229
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
5,411
-7
| -0.1% | -USD 3.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
230
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 2.44 M | 0.07% |
15,471
+246
| +2% | +USD 39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.43 M | 0.07% |
6,379
+2,017
| +46% | +USD 789 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 849 M
| USD 2.42 M | 0.07% |
39,469
-58
| -0.1% | -USD 3.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
233
Millicom
TIGO
USD 13.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.06% |
27,468
-1,987
| -7% | -USD 188 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
234
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.06% |
4,614
+77
| +2% | +USD 46.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
235
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.06% |
8,666
-25,165
| -74% | -USD 7.09 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
236
Tidewater
TDW
USD 3942 M
| USD 2.34 M | 0.06% |
28,880
-1,152
| -4% | -USD 96.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
237
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4032 M
| USD 2.34 M | 0.06% |
28,588
-766
| -3% | -USD 62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 2.31 M | 0.06% |
39,897
+3,656
| +10% | +USD 225 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
239
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.31 M | 0.06% |
3,291
+512
| +18% | +USD 358 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
240
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 2.3 M | 0.06% |
2,550
-8,811
| -78% | -USD 9.01 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
241
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 2.29 M | 0.06% |
15,425
+646
| +4% | +USD 93.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.23 M | 0.06% |
31,587
+308
| +1% | +USD 22.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
243
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 2.18 M | 0.06% |
14,951
+30
| +0.2% | +USD 4.33 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.06% |
7,822
+233
| +3% | +USD 68.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 2.15 M | 0.06% |
47,503
-16,678
| -26% | -USD 776 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
246
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 2.12 M | 0.06% |
9,168
-48
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
247
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 2.08 M | 0.06% |
42,764
-6,176
| -13% | -USD 318 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
248
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.06% |
52,806
+14,269
| +37% | +USD 620 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
249
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.06 M | 0.06% |
11,067
+1,579
| +17% | +USD 339 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 2.06 M | 0.06% |
19,615
+1,579
| +9% | +USD 162 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.