de CX Institutional iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de CX Institutional Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.18 M	Comprar	14,951 +30	+0.2%	+USD 4.33 k	0.06%	243
2026 Q2	USD 2.12 M	Vender	14,921 -1,070	-7%	-USD 147 k	0.06%	245
2026 Q1	USD 1.94 M	Comprar	15,991 +657	+4%	+USD 84 k	0.06%	255
2025 Q4	USD 1.98 M	Comprar	15,334 +1,612	+12%	+USD 206 k	0.06%	203
2025 Q3	USD 1.73 M	Vender	13,722 -721	-5%	-USD 87.2 k	0.05%	220
2025 Q2	USD 1.68 M	Vender	14,443 -921	-6%	-USD 98.1 k	0.06%	207
2025 Q1	USD 1.57 M	Comprar	15,364 +2,687	+21%	+USD 293 k	0.06%	216
2024 Q4	USD 1.4 M	Vender	12,677 -564	-4%	-USD 63 k	0.06%	215
2024 Q3	USD 1.44 M	Vender	13,241 -13	-0.1%	-USD 1.36 k	0.06%	232
2024 Q2	USD 1.38 M	Vender	13,254 -329	-2%	-USD 32.9 k	0.06%	230
2024 Q1	USD 1.37 M	Vender	13,583 -22,053	-62%	-USD 2.11 M	0.07%	235
2023 Q4	USD 3.24 M	Comprar	35,636 +179	+0.5%	+USD 15.2 k	0.17%	160
2023 Q3	USD 2.89 M	Comprar	35,457 +11,387	+47%	+USD 966 k	0.16%	170
2023 Q2	USD 2.03 M	Comprar	24,070 +717	+3%	+USD 57 k	0.1%	212
2023 Q1	USD 1.82 M	Mantener	23,353	–	–	0.1%	223
2022 Q4	USD 1.68 M	Vender	23,353 -590	-2%	-USD 42.4 k	0.1%	207
2022 Q3	USD 1.6 M	Vender	23,943 -170	-0.7%	-USD 12.8 k	0.11%	216
2022 Q2	USD 1.73 M	Comprar	+24,113	Nuevas	+USD 1.88 M	0.13%	189

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CX Institutional en DSI: resumen de T3 2026

CX Institutional aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.33 k y elevar la posición a 14,951 acciones con un valor de USD 2.18 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #243.

CX Institutional reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, CX Institutional tenía 14,951 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.18 M.
CX Institutional compró 30 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.33 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.06% de la cartera de CX Institutional en T3 2026 y fue su posición número 243.
CX Institutional reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de CX Institutional en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.