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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Core & Main
CNM
USD 8141 M
| USD 4.92 M | 0.13% |
118,617
+118,561
| +211,716% | +USD 5.22 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
OneMain Financial
OMF
USD 6632 M
| USD 4.87 M | 0.13% |
+88,000
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Mercury Insurance
MCY
USD 5686 M
| USD 4.83 M | 0.13% |
+48,836
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Stride
LRN
USD 3393 M
| USD 4.69 M | 0.13% |
+60,173
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Upbound Group
UPBD
USD 1165 M
| USD 4.62 M | 0.13% |
+294,173
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
StoneX
SNEX
USD 6624 M
| USD 4.52 M | 0.12% |
69,890
+69,653
| +29,389% | +USD 4.95 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1836 M
| USD 4.5 M | 0.12% |
29,313
+641
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Evercore
EVR
USD 11.4 mil M
| USD 4.47 M | 0.12% |
17,355
+5,743
| +49% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1655 M
| USD 4.25 M | 0.12% |
44,840
+861
| +2% | +USD 86.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 4.2 M | 0.11% |
16,255
-488
| -3% | -USD 129 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
186
Yelp
YELP
USD 1029 M
| USD 4.03 M | 0.11% |
+217,734
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Gilead Sciences
GILD
USD 205 mil M
| USD 4.01 M | 0.11% |
26,913
-31,384
| -54% | -USD 4.4 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
188
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 3.95 M | 0.11% |
19,333
+1,357
| +8% | +USD 267 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
189
Vulcan Materials
VMC
USD 36 mil M
| USD 3.92 M | 0.11% |
16,040
+11,686
| +268% | +USD 3.18 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 3.89 M | 0.11% |
48,301
+2,319
| +5% | +USD 196 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
191
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2628 M
| USD 3.8 M | 0.1% |
72,218
-113
| -0.2% | -USD 5.95 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
192
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 3.69 M | 0.1% |
5,462
-14,125
| -72% | -USD 8.39 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
193
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.9 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
68,617
+55,831
| +437% | +USD 3.17 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
194
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 3.58 M | 0.1% |
4,844
+688
| +17% | +USD 492 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
195
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.9 mil M
| USD 3.48 M | 0.09% |
21,844
-11,948
| -35% | -USD 2.08 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.09% |
15,571
+12,547
| +415% | +USD 3.08 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
197
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.42 M | 0.09% |
15,560
+1,206
| +8% | +USD 286 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
198
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 3.38 M | 0.09% |
28,142
+4,939
| +21% | +USD 504 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 3.38 M | 0.09% |
54,120
-209,476
| -79% | -USD 13.2 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 3.37 M | 0.09% |
32,464
+1,454
| +5% | +USD 154 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.