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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 7.08 M | 0.19% |
23,285
-16,525
| -42% | -USD 5.52 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 7.02 M | 0.19% |
135,530
-2,465
| -2% | -USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 7.01 M | 0.19% |
57,737
+9,703
| +20% | +USD 1.18 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
129
Best Buy
BBY
USD 20.1 mil M
| USD 6.99 M | 0.19% |
79,262
-28,105
| -26% | -USD 2.42 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
130
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 6.97 M | 0.19% |
49,702
+49,390
| +15,830% | +USD 6.78 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
APA Corp
APA
USD 18.5 mil M
| USD 6.97 M | 0.19% |
167,682
+28,175
| +20% | +USD 1.12 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 6.72 M | 0.18% |
40,019
+38,013
| +1,895% | +USD 7.1 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 6.65 M | 0.18% |
+68,943
| Nuevas | +USD 6.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5321 M
| USD 6.61 M | 0.18% |
89,368
+11,938
| +15% | +USD 887 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 6.54 M | 0.18% |
7,661
-7,802
| -50% | -USD 6.71 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
136
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 6.51 M | 0.18% |
7,152
+266
| +4% | +USD 248 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 6.45 M | 0.17% |
66,032
-65,608
| -50% | -USD 6.91 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 6.42 M | 0.17% |
+25,103
| Nuevas | +USD 6.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
CF Industries
CF
USD 18.7 mil M
| USD 6.41 M | 0.17% |
55,666
+13,121
| +31% | +USD 1.62 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 6.38 M | 0.17% |
34,390
+1,262
| +4% | +USD 258 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
141
Range Resources
RRC
USD 12.8 mil M
| USD 6.36 M | 0.17% |
+171,693
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 6.34 M | 0.17% |
23,028
+18,573
| +417% | +USD 5.26 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
143
Tetra Tech
TTEK
USD 9896 M
| USD 6.33 M | 0.17% |
192,037
+191,725
| +61,450% | +USD 6.55 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.7 mil M
| USD 6.12 M | 0.17% |
12,420
+1,880
| +18% | +USD 1.01 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
145
Enova International
ENVA
USD 4258 M
| USD 6.04 M | 0.16% |
36,153
+22,113
| +158% | +USD 5.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
146
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4185 M
| USD 6.04 M | 0.16% |
70,626
+1,469
| +2% | +USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Adobe
ADBE
USD 97.4 mil M
| USD 6.01 M | 0.16% |
25,041
-26,956
| -52% | -USD 6.75 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.96 M | 0.16% |
28,767
+4,683
| +19% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 5.81 M | 0.16% |
170,694
-2,019
| -1% | -USD 71.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 5.63 M | 0.15% |
107,227
+97,865
| +1,045% | +USD 5.39 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.