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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.31% |
34,873
+20,341
| +140% | +USD 7.55 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
77
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 11.5 M | 0.31% |
35,220
+1,120
| +3% | +USD 387 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
78
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 11.4 M | 0.31% |
11,886
+7,312
| +160% | +USD 7.18 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 11.2 M | 0.3% |
42,843
-35,443
| -45% | -USD 9.09 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
80
Vontier
VNT
USD 4645 M
| USD 11 M | 0.3% |
349,632
+349,592
| +873,980% | +USD 11.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 10.9 M | 0.3% |
17,878
+48
| +0.3% | +USD 24.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 10.9 M | 0.3% |
82,317
+60,621
| +279% | +USD 8.74 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 10.9 M | 0.29% |
111,877
+6,007
| +6% | +USD 596 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.8 M | 0.29% |
79,276
-185,704
| -70% | -USD 26.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 10.8 M | 0.29% |
29,294
-435
| -1% | -USD 175 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 10.7 M | 0.29% |
35,643
-10,504
| -23% | -USD 2.98 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.29% |
219,340
+205,448
| +1,479% | +USD 10.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
88
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.29% |
37,056
+33,113
| +840% | +USD 10.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
89
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 10.4 M | 0.28% |
192,858
+13,741
| +8% | +USD 785 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 10.3 M | 0.28% |
138,451
+22,520
| +19% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.27% |
203,749
+186,381
| +1,073% | +USD 9.13 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.27% |
128,902
+24,673
| +24% | +USD 2.06 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.26% |
40,802
+4,977
| +14% | +USD 1.21 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3678 M
| USD 9.5 M | 0.26% |
121,452
+8,801
| +8% | +USD 641 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 9.38 M | 0.25% |
18,415
+15,480
| +527% | +USD 8.51 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
96
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 9.22 M | 0.25% |
160,537
+25,001
| +18% | +USD 1.37 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 9.2 M | 0.25% |
43,832
+40,630
| +1,269% | +USD 8.84 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
98
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 9.18 M | 0.25% |
43,532
+38,139
| +707% | +USD 8.51 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
99
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 9.16 M | 0.25% |
55,781
+51,011
| +1,069% | +USD 8.7 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
100
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 9.14 M | 0.25% |
216,515
+15,321
| +8% | +USD 671 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.