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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 15.6 M | 0.42% |
39,497
+23,210
| +143% | +USD 8.02 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 15.3 M | 0.41% |
27,693
+1,128
| +4% | +USD 634 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 15.2 M | 0.41% |
64,890
+11,592
| +22% | +USD 2.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 15 M | 0.41% |
139,197
+6,645
| +5% | +USD 749 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 14.8 M | 0.4% |
44,782
+15,324
| +52% | +USD 5.36 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 14.6 M | 0.4% |
38,963
-25,864
| -40% | -USD 9.7 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 14.1 M | 0.38% |
163,248
+130,746
| +402% | +USD 11.3 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 13.7 M | 0.37% |
34,543
+27,826
| +414% | +USD 9.9 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
59
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 13.5 M | 0.37% |
48,926
+47,716
| +3,943% | +USD 15 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
60
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
24,794
+15,603
| +170% | +USD 7.33 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1811 M
| USD 13.2 M | 0.36% |
80,960
+1,999
| +3% | +USD 319 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 13.1 M | 0.35% |
41,798
+30,315
| +264% | +USD 10.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 12.9 M | 0.35% |
93,876
+77,968
| +490% | +USD 11 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
64
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 12.9 M | 0.35% |
152,859
+126,791
| +486% | +USD 10.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 12.7 M | 0.34% |
62,312
+54,001
| +650% | +USD 10.2 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 12.6 M | 0.34% |
13,294
+10,615
| +396% | +USD 10.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
67
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 12.6 M | 0.34% |
24,673
+18,706
| +313% | +USD 9.5 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.5 M | 0.34% |
174,261
+5,385
| +3% | +USD 406 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 12.1 M | 0.33% |
35,656
+1,464
| +4% | +USD 505 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
70
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 12 M | 0.32% |
52,240
+458
| +0.9% | +USD 94.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
71
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 12 M | 0.32% |
33,349
-60,520
| -64% | -USD 22.1 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
72
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 11.9 M | 0.32% |
29,958
+25,140
| +522% | +USD 9.47 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
Genpact
G
USD 6828 M
| USD 11.7 M | 0.32% |
361,074
+182,960
| +103% | +USD 6.19 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 11.7 M | 0.32% |
95,712
+94,926
| +12,077% | +USD 11.9 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 11.6 M | 0.31% |
79,132
+5,101
| +7% | +USD 790 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.