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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 3.36 M | 0.09% |
4,996
+2,045
| +69% | +USD 1.3 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
202
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 330 M
| USD 3.31 M | 0.09% |
99,913
+13,112
| +15% | +USD 454 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 3.26 M | 0.09% |
21,230
-145
| -0.7% | -USD 23 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 3.17 M | 0.09% |
32,577
-264
| -0.8% | -USD 26.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
205
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 3.17 M | 0.09% |
47,080
+6,584
| +16% | +USD 457 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
206
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.08% |
18,534
-16,860
| -48% | -USD 3 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 3.09 M | 0.08% |
24,695
-114
| -0.5% | -USD 14.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
208
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 3.08 M | 0.08% |
24,316
+1,134
| +5% | +USD 156 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
209
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 3.07 M | 0.08% |
11,135
-394
| -3% | -USD 124 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
210
TD Synnex
SNX
USD 20.3 mil M
| USD 3.03 M | 0.08% |
11,802
-540
| -4% | -USD 138 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
211
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.9 mil M
| USD 3 M | 0.08% |
48,688
+4,763
| +11% | +USD 312 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
212
Steven Madden
SHOO
USD 3288 M
| USD 2.99 M | 0.08% |
66,872
-699
| -1% | -USD 30.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
6,847
-15,257
| -69% | -USD 6.25 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
214
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
26,577
+766
| +3% | +USD 86.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1239 M
| USD 2.9 M | 0.08% |
42,435
+6,547
| +18% | +USD 472 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
216
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 2.81 M | 0.08% |
10,024
-325
| -3% | -USD 89.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
217
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
28,023
-66,466
| -70% | -USD 6.94 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
218
Steel Dynamics
STLD
USD 36.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
12,488
+283
| +2% | +USD 68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
219
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 2.75 M | 0.07% |
12,392
+371
| +3% | +USD 94.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2816 M
| USD 2.75 M | 0.07% |
31,046
+1,327
| +4% | +USD 125 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 2.7 M | 0.07% |
92,135
+4,756
| +5% | +USD 140 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
222
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.07% |
15,863
+12,840
| +425% | +USD 2.14 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
223
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 2.64 M | 0.07% |
9,286
-19,404
| -68% | -USD 6.37 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
224
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.07% |
86,906
+2,162
| +3% | +USD 64.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
225
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3992 M
| USD 2.59 M | 0.07% |
46,790
+10,850
| +30% | +USD 595 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.