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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Performance Food Group
PFGC
USD 17.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.06% |
22,420
+394
| +2% | +USD 41.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
252
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.05 M | 0.06% |
10,971
+6,908
| +170% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
253
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2814 M
| USD 2.05 M | 0.06% |
18,019
-522
| -3% | -USD 59.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
254
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 2.05 M | 0.06% |
7,387
-2,240
| -23% | -USD 529 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
Interface
TILE
USD 1792 M
| USD 2.01 M | 0.05% |
58,526
-2,473
| -4% | -USD 87.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 2 M | 0.05% |
42,219
+4,727
| +13% | +USD 191 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
257
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
16,808
-16
| -0.1% | -USD 2.03 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
258
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 1.98 M | 0.05% |
20,388
-62,312
| -75% | -USD 6.1 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
259
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 1.95 M | 0.05% |
2,111
-5
| -0.2% | -USD 4.27 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.95 M | 0.05% |
35,754
+1,475
| +4% | +USD 89.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
261
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
14,981
+842
| +6% | +USD 113 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
262
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
10,103
+648
| +7% | +USD 122 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
263
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 1.9 M | 0.05% |
7,193
-1,012
| -12% | -USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
2,962
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
14,619
-472
| -3% | -USD 61.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1613 M
| USD 1.83 M | 0.05% |
25,458
+1,982
| +8% | +USD 141 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
267
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
22,061
+839
| +4% | +USD 76.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
268
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
11,156
-1,407
| -11% | -USD 264 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
269
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.05% |
11,576
+421
| +4% | +USD 63.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
270
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.79 M | 0.05% |
22,306
+4,179
| +23% | +USD 362 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
271
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
25,465
+15,872
| +165% | +USD 1.08 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
272
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 1.76 M | 0.05% |
10,110
+322
| +3% | +USD 59.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
273
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
25,098
+1,808
| +8% | +USD 136 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 1.74 M | 0.05% |
40,568
-46,914
| -54% | -USD 2.09 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
275
Ovintiv
OVV
USD 17.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
29,901
+1,538
| +5% | +USD 94.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.