Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Performance Food Group
PFGC
US$ 17,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
22.420
+394
| +2% | +US$ 41,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
252
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
10.971
+6.908
| +170% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
253
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
18.019
-522
| -3% | -US$ 59,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
254
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
7.387
-2.240
| -23% | -US$ 529 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
Interface
TILE
US$ 1,79 bi
| US$ 2,01 mi | 0,05% |
58.526
-2.473
| -4% | -US$ 87,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 2 mi | 0,05% |
42.219
+4.727
| +13% | +US$ 191 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
257
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
16.808
-16
| -0,1% | -US$ 2,03 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
258
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 1,98 mi | 0,05% |
20.388
-62.312
| -75% | -US$ 6,1 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
259
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
2.111
-5
| -0,2% | -US$ 4,27 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
35.754
+1.475
| +4% | +US$ 89,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
261
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
14.981
+842
| +6% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
262
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
10.103
+648
| +7% | +US$ 122 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
263
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 1,9 mi | 0,05% |
7.193
-1.012
| -12% | -US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
2.962
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
14.619
-472
| -3% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,61 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
25.458
+1.982
| +8% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
267
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
22.061
+839
| +4% | +US$ 76,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
268
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
11.156
-1.407
| -11% | -US$ 264 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
269
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
11.576
+421
| +4% | +US$ 63,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
270
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
22.306
+4.179
| +23% | +US$ 362 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
271
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
25.465
+15.872
| +165% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
272
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 1,76 mi | 0,05% |
10.110
+322
| +3% | +US$ 59,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
273
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 1,75 mi | 0,05% |
25.098
+1.808
| +8% | +US$ 136 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
40.568
-46.914
| -54% | -US$ 2,09 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
275
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
29.901
+1.538
| +5% | +US$ 94,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.