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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 1.68 M | 0.05% |
8,792
+140
| +2% | +USD 26.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
277
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
8,675
-45
| -0.5% | -USD 4.85 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
278
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
6,490
+651
| +11% | +USD 149 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
279
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8468 M
| USD 1.65 M | 0.04% |
40,431
-10,300
| -20% | -USD 455 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.04% |
5,294
+365
| +7% | +USD 121 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
281
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
3,870
-22,115
| -85% | -USD 8.81 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
282
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.04% |
2,472
+187
| +8% | +USD 129 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
283
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
17,129
+555
| +3% | +USD 57.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
284
Penske Automotive Group
PAG
USD 14.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
7,966
+530
| +7% | +USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
6,825
-49
| -0.7% | -USD 11.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
286
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.57 M | 0.04% |
5,915
+679
| +13% | +USD 144 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
13,592
+6,372
| +88% | +USD 781 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
288
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
23,990
+3,139
| +15% | +USD 166 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
289
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
3,954
+309
| +8% | +USD 104 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
290
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
62,307
-66,857
| -52% | -USD 1.61 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
291
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
7,998
+106
| +1% | +USD 22.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
292
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
19,704
-1,728
| -8% | -USD 146 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
293
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
5,789
-539
| -9% | -USD 150 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
294
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
1,187
+30
| +3% | +USD 39.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
295
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
25,339
+508
| +2% | +USD 31.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
296
Nexstar Media Group
NXST
USD 6464 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
9,032
-31,391
| -78% | -USD 5.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
Lamb Weston
LW
USD 7836 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
34,674
+21,476
| +163% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
17,779
+270
| +2% | +USD 21.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
299
Rocket Companies
RKT
USD 41 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
124,706
-7,994
| -6% | -USD 109 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
300
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
18,299
+198
| +1% | +USD 16.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.