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AWG
Altus Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
25.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
161
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
52
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 714 k |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 519 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 491 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+USD 944 k |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 876 k |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 863 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 694 k |
| 5 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+USD 688 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.84% |
| 2 | Tecnología | 14.09% |
| 3 | Industriales | 5.97% |
| 4 | Finanzas | 4.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35 M | 12.65% |
46,761
+980
| +2% | +USD 714 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 23.2 M | 8.39% |
143,826
+1,568
| +1% | +USD 221 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 20.5 M | 7.4% |
197,070
+996
| +0.5% | +USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 13.8 M | 4.97% |
300,980
+7,461
| +3% | +USD 341 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 11.3 M | 4.07% |
99,819
+2,942
| +3% | +USD 320 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 9.7 M | 3.52% |
156,643
-4,134
| -3% | -USD 261 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 3.51% |
33,599
+974
| +3% | +USD 279 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.76 M | 3.16% |
70,538
-26
| -0% | -USD 3.13 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.12 M | 2.57% |
35,577
+11,002
| +45% | +USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.06 M | 2.19% |
73,364
+2,295
| +3% | +USD 190 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.72 M | 2.06% |
15,321
+741
| +5% | +USD 300 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.21 M | 1.88% |
14,569
+812
| +6% | +USD 292 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.82 M | 1.74% |
12,759
-15
| -0.1% | -USD 6.01 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 4.3 M | 1.55% |
48,075
+9
| +0% | +USD 719 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.7 M | 1.34% |
75,132
+11,020
| +17% | +USD 519 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.67 M | 1.33% |
105,415
+1,119
| +1% | +USD 36.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.45 M | 1.25% |
12,689
-110
| -0.9% | -USD 28.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.92 M | 1.06% |
12,267
+152
| +1% | +USD 38.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.92 M | 1.05% |
32,133
-408
| -1% | -USD 35.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.47 M | 0.89% |
2,136
+128
| +6% | +USD 96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.89% |
17,949
+98
| +0.5% | +USD 12.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.44 M | 0.88% |
7,445
+244
| +3% | +USD 75.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.41 M | 0.87% |
7,035
+192
| +3% | +USD 61.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.93 M | 0.7% |
3,848
-152
| -4% | -USD 73.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.66% |
24,277
-12,990
| -35% | -USD 944 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
VAF
EAM
MAWAG
HSWM
TWM
PB
WR
Revisión del portafolio de Altus Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Altus Wealth Group mantenía 161 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 13% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Altus Wealth Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 52 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,226 acciones con un valor de USD 492 k. La mayor venta fue Invesco MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 944 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Altus Wealth Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,226 acciones por un valor de USD 492 k.
- Altus Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de Altus Wealth Group durante T2 2026 fue en Invesco MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 944 k.
- Altus Wealth Group cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 432 k.
- Las diez principales posiciones de Altus Wealth Group representan 52% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Altus Wealth Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Altus Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Altus Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.