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AWG
Altus Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
25.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.55%
1년 예상 수익률
+25.03%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
+83.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3274만
(+13%)
자금 흐름
+US$151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.44%
보유액
161
신규
17
증가
73
축소
52
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$226만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$51.9만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$94.4만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$86.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69.4만 |
| 5 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+US$68.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 산업재 | 5.97% |
| 4 | 금융 | 4.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3502만 | 12.65% |
46,761
+980
| +2% | +US$71.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$2323만 | 8.39% |
143,826
+1,568
| +1% | +US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$2049만 | 7.4% |
197,070
+996
| +0.5% | +US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1375만 | 4.97% |
300,980
+7,461
| +3% | +US$34.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1127만 | 4.07% |
99,819
+2,942
| +3% | +US$32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$974만 | 3.52% |
156,643
-4,134
| -3% | -US$26.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$972만 | 3.51% |
33,599
+974
| +3% | +US$27.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$876만 | 3.16% |
70,538
-26
| -0% | -US$3.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$712만 | 2.57% |
35,577
+11,002
| +45% | +US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$606만 | 2.19% |
73,364
+2,295
| +3% | +US$19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$572만 | 2.06% |
15,321
+741
| +5% | +US$30만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$521만 | 1.88% |
14,569
+812
| +6% | +US$29.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$482만 | 1.74% |
12,759
-15
| -0.1% | -US$6.01천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$430만 | 1.55% |
48,075
+9
| +0% | +US$719 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$370만 | 1.34% |
75,132
+11,020
| +17% | +US$51.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$367만 | 1.33% |
105,415
+1,119
| +1% | +US$3.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$345만 | 1.25% |
12,689
-110
| -0.9% | -US$2.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$292만 | 1.06% |
12,267
+152
| +1% | +US$3.82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$292만 | 1.05% |
32,133
-408
| -1% | -US$3.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$247만 | 0.89% |
2,136
+128
| +6% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$246만 | 0.89% |
17,949
+98
| +0.5% | +US$1.29만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$244만 | 0.88% |
7,445
+244
| +3% | +US$7.58만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$241만 | 0.87% |
7,035
+192
| +3% | +US$6.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$193만 | 0.7% |
3,848
-152
| -4% | -US$7.31만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$182만 | 0.66% |
24,277
-12,990
| -35% | -US$94.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
VAF
EAM
MAWAG
HSWM
TWM
PB
WR
Altus Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altus Wealth Group는 US$2.77억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Altus Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 73개 증가, 52개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,226주를 보유했으며 가치는 US$49.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco MSCI USA ETF으로, 추정 금액은 US$94.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Altus Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$49.2만 상당의 2,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altus Wealth Group로, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Altus Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$94.4만예요.
- Altus Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altus Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 52%를 차지해요.
- Altus Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Altus Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Altus Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.