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Altus Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.66억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
+76.66%
5년 예상 수익률
+87.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
-US$1089만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$1150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.29%
보유액
158
신규
3
증가
39
축소
96
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$123만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$91.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$73.3만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$140만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$134만 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$134만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$128만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.7% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 5.36% |
| 4 | 금융 | 4.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$179만 | 0.67% |
13,376
-303
| -2% | -US$3.72만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$175만 | 0.66% |
4,664
+563
| +14% | +US$21.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$163만 | 0.61% |
8,330
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$150만 | 0.56% |
10,866
-237
| -2% | -US$3.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$145만 | 0.55% |
8,925
-563
| -6% | -US$8.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
Blackstone
BX
US$965억
| US$145만 | 0.55% |
12,957
-2,420
| -16% | -US$31.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5억
| US$124만 | 0.47% |
25,202
-100
| -0.4% | -US$5.16천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$121만 | 0.45% |
41,266
+103
| +0.3% | +US$3.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$112만 | 0.42% |
3,291
-302
| -8% | -US$10.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$108만 | 0.41% |
19,528
+1,404
| +8% | +US$7.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$108만 | 0.41% |
44,470
-2,094
| -4% | -US$5.24만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$108만 | 0.4% |
1,411
-9
| -0.6% | -US$6.84천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3505억
| US$105만 | 0.4% |
3,693
-179
| -5% | -US$5.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$103만 | 0.39% |
3,936
-115
| -3% | -US$2.95만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
Emcor
EME
US$292억
| US$102만 | 0.38% |
1,355
-115
| -8% | -US$8.87만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$102만 | 0.38% |
3,633
-98
| -3% | -US$2.71만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$101만 | 0.38% |
13,059
+69
| +0.5% | +US$5.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4억
| US$100만 | 0.37% |
29,014
-300
| -1% | -US$1.05만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35억
| US$95.1만 | 0.36% |
26,609
-355
| -1% | -US$1.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$94.9만 | 0.36% |
1,864
-18
| -1% | -US$9.9천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$92.7만 | 0.35% |
28,502
-968
| -3% | -US$3.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$92.5만 | 0.35% |
13,294
+599
| +5% | +US$4.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$91.8만 | 0.35% |
1,500
-256
| -15% | -US$13.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4820억
| US$89.8만 | 0.34% |
986
-47
| -5% | -US$4.39만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$87.2만 | 0.33% |
5,955
+54
| +0.9% | +US$8.36천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Altus Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Altus Wealth Group의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$2.66억였으며 전 분기 US$2.77억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Altus Wealth Group 측은 2026년 3분기에 순 US$1150만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 96개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 US$77.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Altus Wealth Group 측은 SpaceX에 US$49.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Altus Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$49.5만 상당의 3,283주를 매수했어요.
- Altus Wealth Group 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Altus Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Altus Wealth Group 측은 2026년 3분기에 American Century Diversified Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altus Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 56% 비중을 차지해요.
- Altus Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Altus Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$2.66억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Altus Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.