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AWG
Altus Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
25,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,55%
Retorno est. (1 ano)
+25,03%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
+83,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
161
Nova
17
Aumentada
73
Reduzida
52
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 714 mil |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$ 944 mil |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 876 mil |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+US$ 688 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,84% |
| 2 | Tecnologia | 14,09% |
| 3 | Industriais | 5,97% |
| 4 | Financeiro | 4,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35 mi | 12,65% |
46.761
+980
| +2% | +US$ 714 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 23,2 mi | 8,39% |
143.826
+1.568
| +1% | +US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 20,5 mi | 7,4% |
197.070
+996
| +0,5% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 13,8 mi | 4,97% |
300.980
+7.461
| +3% | +US$ 341 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 11,3 mi | 4,07% |
99.819
+2.942
| +3% | +US$ 320 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 9,7 mi | 3,52% |
156.643
-4.134
| -3% | -US$ 261 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 3,51% |
33.599
+974
| +3% | +US$ 279 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,76 mi | 3,16% |
70.538
-26
| -0% | -US$ 3,13 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,12 mi | 2,57% |
35.577
+11.002
| +45% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,06 mi | 2,19% |
73.364
+2.295
| +3% | +US$ 190 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,72 mi | 2,06% |
15.321
+741
| +5% | +US$ 300 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,21 mi | 1,88% |
14.569
+812
| +6% | +US$ 292 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,82 mi | 1,74% |
12.759
-15
| -0,1% | -US$ 6,01 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 4,3 mi | 1,55% |
48.075
+9
| +0% | +US$ 719 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,7 mi | 1,34% |
75.132
+11.020
| +17% | +US$ 519 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,67 mi | 1,33% |
105.415
+1.119
| +1% | +US$ 36,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,45 mi | 1,25% |
12.689
-110
| -0,9% | -US$ 28,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 1,06% |
12.267
+152
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,92 mi | 1,05% |
32.133
-408
| -1% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,47 mi | 0,89% |
2.136
+128
| +6% | +US$ 96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 2,46 mi | 0,89% |
17.949
+98
| +0,5% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,44 mi | 0,88% |
7.445
+244
| +3% | +US$ 75,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,41 mi | 0,87% |
7.035
+192
| +3% | +US$ 61,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,93 mi | 0,7% |
3.848
-152
| -4% | -US$ 73,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,66% |
24.277
-12.990
| -35% | -US$ 944 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
VAF
EAM
MAWAG
HSWM
TWM
PB
WR
Revisão da carteira de Altus Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Altus Wealth Group detinha 161 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 13% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Altus Wealth Group mostra 17 novas, 73 aumentaram, 52 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.226 ações no valor de US$ 492 mil. A maior venda foi de Invesco MSCI USA ETF, estimada em US$ 944 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Altus Wealth Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.226 ações no valor de US$ 492 mil.
- Altus Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de Altus Wealth Group em T2 2026 foi em Invesco MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 944 mil.
- Altus Wealth Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 432 mil.
- As dez maiores posições de Altus Wealth Group representam 52% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Altus Wealth Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Altus Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altus Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.