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M

MYeCFO Posiciones de la cartera

AUM USD 266 M Rotación 4.05%
Rendimiento estimado a 1 año 12.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.33 M
Flujo de capital
+USD 3.9 M
Flujo de capital %
1.46%
10 principales posiciones (%)
70.61%
Posición
74
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.56 M
2
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 1.02 M
3
icono de SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+USD 495 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 463 k
5
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 452 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 565 k
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 311 k
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 235 k
4
icono de NYF
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+USD 176 k
5
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 119 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.23%
2 Servicios de comunicación 3.54%
3 Tecnología 2.69%
4 Consumo discrecional 1.37%
5 Finanzas 0.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHB
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 75 M 28.15%
2,557,813
-19,242
-0.7% -USD 565 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 33.8 M 12.69%
478,746
+6,449
+1% +USD 463 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 15.8 M 5.92%
573,755
-11,170
-2% -USD 311 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CMF
4
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 13.2 M 4.97%
244,324
+2,715
+1% +USD 153 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHZ
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 12.6 M 4.73%
570,273
+7,353
+1% +USD 167 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 11.1 M 4.18%
187,703
+5,083
+3% +USD 303 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CORP
7
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
USD 8.41 M 3.16%
91,566
+2,990
+3% +USD 283 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VT
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 6.66 M 2.5%
42,165
-575
-1% -USD 91.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHR
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 5.94 M 2.23%
250,820
-2,441
-1% -USD 59.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de NYF
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
USD 5.53 M 2.08%
109,390
-3,340
-3% -USD 176 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.15 M 1.93%
14,972
-264
-2% -USD 91.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.71 M 1.77%
12,577
+4,167
+50% +USD 1.56 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCMB
13
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
USD 4.52 M 1.7%
186,910
+19,680
+12% +USD 495 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHE
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 3.81 M 1.43%
104,491
-3,270
-3% -USD 119 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.71 M 1.39%
10,881
+111
+1% +USD 38.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.21 M 1.21%
4,580
-55
-1% -USD 38.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.11 M 1.17%
9,330
-52
-0.6% -USD 16.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.08 M 1.16%
12,375
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de SIVR
19
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
USD 3.06 M 1.15%
53,320
+1,893
+4% +USD 113 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHD
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.99 M 1.12%
92,022
-133
-0.1% -USD 4.48 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHV
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 2.7 M 1.01%
80,960
+4,670
+6% +USD 161 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.64 M 0.99%
31,815
-630
-2% -USD 52.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GLDM
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 2.28 M 0.85%
27,687
+1,036
+4% +USD 87.4 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.04 M 0.76%
8,215
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de GNMA
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
USD 1.91 M 0.72%
45,517
+140
+0.3% +USD 6.07 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SSA
SSA Swiss Advisors Zurich AUM de USD 266 M 24.57% Rendimiento estimado a 1 año
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana AUM de USD 267 M 15.68% Rendimiento estimado a 1 año
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California AUM de USD 267 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama AUM de USD 266 M 40% Rendimiento estimado a 1 año
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio AUM de USD 266 M 25.32% Rendimiento estimado a 1 año
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 267 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio AUM de USD 266 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi AUM de USD 267 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MYeCFO en T3 2026

Al cierre de T3 2026, MYeCFO mantenía 74 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 0.5% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. MYeCFO abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 74 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de MYeCFO en T3 2026 fue Salesforce: 2,189 acciones por un valor de USD 503 k.
  • MYeCFO fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
  • La mayor reducción de MYeCFO durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 565 k.
  • MYeCFO cerró por completo su posición en Intel en T3 2026, con una venta estimada de USD 235 k.
  • Las diez principales posiciones de MYeCFO representan 71% de su cartera de USD 266 M en T3 2026.
  • MYeCFO abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de MYeCFO aumentó 0.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.

Según el Informe 13F de MYeCFO correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.