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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 |
2551
Quantum Financial Advisors
El Segundo,
California
| 1,01 Mrd. $ | +120 Mio. $ | +13 % | 12,3 % | 61,1 % | 261 | 15,33 % | 1,9 |
|
| 2552 |
2552
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
| 1,01 Mrd. $ | +82,8 Mio. $ | +9 % | 8,63 % | 42,7 % | 1.383 | 5,28 % | 2,2 |
|
| 2553 |
2553
Gladstone Capital Management
London,
United Kingdom
| 1,01 Mrd. $ | +14,8 Mio. $ | +1 % | 38,7 % | 304 % | 44 | 36,36 % | 1,1 |
|
| 2554 |
2554
IAG Wealth Partners
Waukesha,
Wisconsin
| 1,01 Mrd. $ | +115 Mio. $ | +13 % | 8,91 % | 47,3 % | 525 | 6,29 % | 3,9 |
|
| 2555 |
2555
Redwood Investment Management
Scottsdale,
Arizona
| 1,01 Mrd. $ | +204 Mio. $ | +25 % | 16,2 % | 62,5 % | 361 | 42,11 % | 1,4 |
|
| 2556 |
2556
Steigerwald Gordon & Koch
Leesburg,
Virginia
| 1,01 Mrd. $ | +34,7 Mio. $ | +4 % | 8,38 % | 59,5 % | 786 | 3,56 % | 1,7 |
|
| 2557 |
2557
KR Capital LP
New York City,
New York
| 1,01 Mrd. $ | +510 Mio. $ | +102 % | 41,4 % | – | 103 | 75,73 % | 0,1 |
|
| 2558 |
2558
Catalyst Financial Partners
Boston,
Massachusetts
| 1,01 Mrd. $ | +161 Mio. $ | +19 % | 19,9 % | 98,6 % | 435 | 19,31 % | 1,9 |
|
| 2559 |
2559
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
| 1,01 Mrd. $ | +124 Mio. $ | +14 % | 14,2 % | 80,5 % | 931 | 12,89 % | 3,4 |
|
| 2560 |
2560
Occidental Asset Management
Burlingame,
California
| 1,01 Mrd. $ | +163 Mio. $ | +19 % | 17,7 % | 82,5 % | 347 | 23,63 % | 3,3 |
|
| 2561 |
2561
Eagle Strategies
New York
| 1,01 Mrd. $ | +169 Mio. $ | +20 % | 16,1 % | 77,7 % | 282 | 11,7 % | 2,2 |
|
| 2562 |
2562
Patton Albertson Miller Group
Chattanooga,
Tennessee
| 1 Mrd. $ | +163 Mio. $ | +19 % | 24,4 % | 109 % | 217 | 4,15 % | 6 |
|
| 2563 |
2563
Mar Vista Investment Partners
Los Angeles,
California
| 1 Mrd. $ | +5,09 Mio. $ | +0,5 % | 14,3 % | 73,9 % | 36 | 11,11 % | 5,8 |
|
| 2564 |
BDWCC
2564
B&D White Capital Company
Lakeway,
Texas
| 1 Mrd. $ | +196 Mio. $ | +24 % | 10,9 % | 38,1 % | 102 | 35,29 % | 1,2 |
|
| 2565 |
2565
Sendero Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | +100 Mio. $ | +11 % | 13,7 % | 99,2 % | 222 | 13,51 % | 2,1 |
|
| 2566 |
2566
BlueStem Wealth Partners
Minnetonka,
Minnesota
| 1 Mrd. $ | +104 Mio. $ | +12 % | 12,1 % | – | 143 | 24,48 % | 1,1 |
|
| 2567 |
KL
2567
KIM LLC
Wichita,
Kansas
| 1 Mrd. $ | +27,4 Mio. $ | +3 % | 26,9 % | 49,7 % | 69 | 4,35 % | 0,9 |
|
| 2568 |
2568
Fulcrum Asset Management
London,
United Kingdom
| 1 Mrd. $ | +341 Mio. $ | +52 % | 22,1 % | – | 1.054 | 81,78 % | 0,2 |
|
| 2569 |
2569
Advisory Research
Chicago,
Illinois
| 1 Mrd. $ | +189 Mio. $ | +23 % | 24,2 % | 144 % | 139 | 3,6 % | 3,9 |
|
| 2570 |
2570
Hohimer Wealth Management
Seattle,
Washington
| 1 Mrd. $ | +155 Mio. $ | +18 % | 15,3 % | 99,7 % | 424 | 16,98 % | 1,8 |
|
| 2571 |
2571
Sheets Smith Wealth Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 1 Mrd. $ | +112 Mio. $ | +13 % | 14,2 % | 83,4 % | 424 | 11,08 % | 5,1 |
|
| 2572 |
2572
Liberty One Investment Management
Libertyville,
Illinois
| 1 Mrd. $ | +30,3 Mio. $ | +3 % | 5,07 % | 40,3 % | 159 | 6,29 % | 3,6 |
|
| 2573 |
2573
Ascent Wealth Partners
New Hartford,
New York
| 1 Mrd. $ | +140 Mio. $ | +16 % | 20,5 % | 94,4 % | 204 | 9,8 % | 4 |
|
| 2574 |
2574
Embree Financial Group
Chicago,
Illinois
| 999 Mio. $ | +149 Mio. $ | +18 % | 14,6 % | – | 304 | 17,43 % | 1,5 |
|
| 2575 |
2575
180 Wealth Advisors
Federal Way,
Washington
| 997 Mio. $ | +118 Mio. $ | +13 % | 22,1 % | 136 % | 515 | 12,62 % | 3,8 |
|