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Quest 10 Wealth Builders

Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,12 %
Position
833
Neu
71
Aufgestockt
181
Reduziert
221
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+1,77 Mio. $
2
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+1,52 Mio. $
3
JUNT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
+967.793 $
4
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+840.915 $
5
FEBT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
+782.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+1,62 Mio. $
2
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+1,53 Mio. $
3
SEPT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
+864.993 $
4
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+566.032 $
5
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+511.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,58 %
2 Technologie 5,09 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Gesundheitswesen 1,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,98 %
7.626
+254
+3 % +40.080 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,94 %
12.024
-72
-0,6 % -7.241 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
28
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,94 %
9.716
+453
+5 % +54.627 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,93 %
4.159
+119
+3 % +34.038 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,91 %
17.714
+222
+1 % +14.302 $
2024 Q4
6 Quartale
PMAY-Symbol
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
785 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,91 %
28.275
+863
+3 % +35.237 $
2024 Q4
6 Quartale
DECT-Symbol
32
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,9 %
29.579
+986
+3 % +37.796 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,87 %
4.710
+146
+3 % +36.647 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,82 %
10.622
-241
-2 % -23.845 $
2024 Q4
6 Quartale
JUNT-Symbol
35
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
120 Mio. $
974.188 $ 0,76 %
+25.779
Neu +967.793 $
2026 Q2
0 Quartale
PAPR-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
924.771 $ 0,72 %
21.914
+184
+0,8 % +7.659 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
888.275 $ 0,69 %
2.381
+25
+1 % +10.115 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,88 Bio. $
827.351 $ 0,64 %
2.315
+653
+39 % +235.057 $
2024 Q4
6 Quartale
FEBT-Symbol
39
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
800.788 $ 0,62 %
+19.465
Neu +782.402 $
2026 Q2
0 Quartale
PJUN-Symbol
40
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
876 Mio. $
781.467 $ 0,61 %
18.077
+88
+0,5 % +3.785 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
41
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,67 Mrd. $
774.559 $ 0,6 %
15.851
+4.005
+34 % +196.149 $
2024 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
42
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
725.357 $ 0,56 %
5.974
+470
+9 % +53.366 $
2024 Q4
6 Quartale
AGEM-Symbol
43
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
341 Mio. $
703.091 $ 0,55 %
14.238
-242
-2 % -11.364 $
2025 Q4
2 Quartale
PSEP-Symbol
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
702.631 $ 0,55 %
15.258
– –
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
692.571 $ 0,54 %
7.781
-578
-7 % -51.223 $
2024 Q4
6 Quartale
BILZ-Symbol
46
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
975 Mio. $
688.933 $ 0,54 %
6.826
+4.412
+183 % +444.772 $
2024 Q4
6 Quartale
PAUG-Symbol
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
683.322 $ 0,53 %
14.972
-16
-0,1 % -717 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
48
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
674.671 $ 0,52 %
5.330
+81
+2 % +10.218 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78 Mrd. $
668.804 $ 0,52 %
2.206
-60
-3 % -17.195 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
661.337 $ 0,51 %
4.231
-82
-2 % -12.624 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
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TenCore Partners New York 128 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 833 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026 weist 71 neu, 181 erhöht, 221 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Sterling Capital Funds in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.915 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 247.989 $.
  • Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Quest 10 Wealth Builders eröffnete 71 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .