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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPT-Symbol
1126
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
6.094 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +6.813 $
2026 Q3
0 Quartale
COLD-Symbol
1127
Americold
COLD
4,54 Mrd. $
6.081 $ ﹤0,01 %
+435
Neu +6.473 $
2026 Q3
0 Quartale
PEGA-Symbol
1128
Pegasystems
PEGA
5,24 Mrd. $
6.024 $ ﹤0,01 %
+181
Neu +5.990 $
2026 Q3
0 Quartale
SMMT-Symbol
1129
Summit Therapeutics
SMMT
12,1 Mrd. $
6.020 $ ﹤0,01 %
+356
Neu +5.325 $
2026 Q3
0 Quartale
ATRC-Symbol
1130
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
6.013 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +4.825 $
2026 Q3
0 Quartale
USPH-Symbol
1131
US Physical Therapy
USPH
1,47 Mrd. $
6.001 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +5.471 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOO-Symbol
1132
Steven Madden
SHOO
3,01 Mrd. $
5.999 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +5.912 $
2026 Q3
0 Quartale
MTG-Symbol
1133
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
5.995 $ ﹤0,01 %
+232
Neu +6.926 $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
1134
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
5.986 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +5.990 $
2026 Q3
0 Quartale
KN-Symbol
1135
Knowles
KN
2,88 Mrd. $
5.981 $ ﹤0,01 %
+161
Neu +5.853 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
1136
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
5.976 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +6.402 $
2026 Q3
0 Quartale
XYL-Symbol
1137
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
5.976 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +6.752 $
2026 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
1138
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
5.940 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +6.394 $
2026 Q3
0 Quartale
CEVA-Symbol
1139
CEVA Inc
CEVA
751 Mio. $
5.900 $ ﹤0,01 %
+167
Neu +5.623 $
2026 Q3
0 Quartale
SNY-Symbol
1140
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
5.864 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +6.177 $
2026 Q3
0 Quartale
FR-Symbol
1141
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
5.835 $ ﹤0,01 %
+98
Neu +6.222 $
2026 Q3
0 Quartale
AMCR-Symbol
1142
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
5.818 $ ﹤0,01 %
+139
Neu +6.214 $
2026 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
1143
ACI Worldwide
ACIW
6,14 Mrd. $
5.817 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +6.393 $
2026 Q3
0 Quartale
FRO-Symbol
1144
Frontline
FRO
10,4 Mrd. $
5.814 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +5.025 $
2026 Q3
0 Quartale
DIVO-Symbol
1145
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
5.811 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +5.928 $
2026 Q3
0 Quartale
AXSM-Symbol
1146
Axsome Therapeutics
AXSM
7,59 Mrd. $
5.716 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +6.744 $
2026 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
1147
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
5.715 $ ﹤0,01 %
+92
Neu +6.007 $
2026 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
1148
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
5.705 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +5.968 $
2026 Q3
0 Quartale
A-Symbol
1149
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
5.687 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +4.859 $
2026 Q3
0 Quartale
TSEM-Symbol
1150
Tower Semiconductor
TSEM
17,9 Mrd. $
5.686 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +5.661 $
2026 Q3
0 Quartale
44 45
46
47 48

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .