Wingate Wealth Advisors 投資組合持股

Wingate Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Wingate Wealth Advisors持有132個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.87億增加21%。 其前十大持股占投資組合的47%。

Wingate Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2311萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共2,770股，價值US$28.2萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為金融和通訊服務。

賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$83.7萬。

• Wingate Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進2,770股，價值US$28.2萬。
• Wingate Wealth Advisors在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
• Wingate Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$83.7萬。
• Wingate Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Visa，估計賣出金額為US$26.1萬。
• 在2026年第2季，Wingate Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占47%。
• Wingate Wealth Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
• Wingate Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.27億。

根據Wingate Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。