Wealthspan Partners 投資組合持股

Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。

Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。

• Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
• Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
• Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
• Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
• 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
• Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
• Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。

根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。