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WAT
Wealth Advisory Team 投資組合持股
AUM
US$1.23億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.46%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.5%
持股
39
新
39
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$1893萬 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$1236萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1235萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1169萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$802萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 必需消費品 | 0.65% |
| 3 | 科技 | 0.59% |
| 4 | 公用事業 | 0.52% |
| 5 | 醫療保健 | 0.26% |
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Wealth Advisory Team的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Advisory Team持有39個部位，價值US$1.23億。 其前十大持股占投資組合的76%。
Wealth Advisory Team在2026年第2季投入US$1.2億的淨新增資金，並建立39個新部位。 其最大的新持股是Aptus Collared Investment Opportunity ETF：共416,378股，價值US$1921萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是必需消費品和科技。
- Wealth Advisory Team在2026年第2季最大筆買進的是Aptus Collared Investment Opportunity ETF：共買進416,378股，價值US$1921萬。
- 在2026年第2季，Wealth Advisory Team的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占76%。
- Wealth Advisory Team在2026年第2季新增了39個部位，並平倉0個部位。
根據Wealth Advisory Team的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。