Wealth Advisory Team ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Advisory Teamの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Advisory Teamは$1.23億相当のポジションを39件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Wealth Advisory Teamは2026年第2四半期に新たに$1.2億を投資し、39銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はAptus Collared Investment Opportunity ETFで、保有株数は416,378株、評価額は$1921万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、情報技術です。

• Wealth Advisory Teamが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptus Collared Investment Opportunity ETFで、株数は416,378株、評価額は$1921万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Advisory Teamの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの76%を占めています。
• Wealth Advisory Teamは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Advisory Teamの 13F報告書 に基づいています。