Wealth Advisory Teamの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Wealth Advisory TeamのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Wealth Advisory Teamは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の新規ポジションを取得しました。保有株数は6,645株、評価額は$94.6万です。 この保有分はポートフォリオの0.77%を占め、保有銘柄の中で第21位です。 これは銘柄への再参入です。Wealth Advisory Teamは直近では2025年第4四半期にDSIのポジションを報告していました。

Wealth Advisory Teamは2025年第2四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$124万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• Wealth Advisory Teamは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを6,645株保有しており、その評価額は$94.6万でした。
• iShares MSCI KLD 400 Social ETFは、2026年第2四半期におけるWealth Advisory Teamの新規ポジションでした。
• 2026年第2四半期に、Wealth Advisory Teamのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.77%で、保有銘柄の中で第21位でした。
• Wealth Advisory Teamは2025年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Wealth Advisory TeamのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2025年第4四半期に$124万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Advisory Teamの 13F報告書 に基づいています。