Next Level Wealth Planning 投資組合持股

Next Level Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Next Level Wealth Planning持有76個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.95億增加17%。 其前十大持股占投資組合的83%。

Next Level Wealth Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加46檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共2,298股，價值US$39.3萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$87.4萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和醫療保健。

• Next Level Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,298股，價值US$39.3萬。
• Next Level Wealth Planning在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
• Next Level Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$87.4萬。
• Next Level Wealth Planning於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$21.2萬。
• 在2026年第2季，Next Level Wealth Planning的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占83%。
• Next Level Wealth Planning在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
• Next Level Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.27億。

根據Next Level Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。