FORM Wealth Advisors 投資組合持股

FORM Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，FORM Wealth Advisors持有62個部位，管理資產為US$8.96億，較前一季的US$9.09億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的91%。

FORM Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加21檔、減碼25檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共760股，價值US$20.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$1492萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和醫療保健。

• FORM Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進760股，價值US$20.1萬。
• FORM Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$2004萬。
• FORM Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1492萬。
• FORM Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$26.9萬。
• 在2026年第3季，FORM Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.96億，前十大持股占91%。
• FORM Wealth Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
• FORM Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$8.96億。

根據FORM Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。