FORM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

FORM Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、FORM Wealth Advisorsは$8.96億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$9.09億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

FORM Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、21件増加しました、25件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は760株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1492万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• FORM Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は760株、評価額は$20.1万でした。
• FORM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
• FORM Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1492万相当を減らしました。
• FORM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、FORM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.96億のポートフォリオの91%を占めています。
• FORM Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• FORM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$8.96億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFORM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。