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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7億
| US$2.54萬 | 0.01% |
979
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
427
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$2.53萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
428
Amphenol
APH
US$1956億
| US$2.52萬 | 0.01% |
286
+164
| +134% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
429
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$2.51萬 | 0.01% |
+500
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
430
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$2.51萬 | 0.01% |
491
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
431
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7596萬
| US$2.5萬 | 0.01% |
+1,250
| 新 | +US$2.49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
432
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$2.48萬 | 0.01% |
91
+8
| +10% | +US$2,101 |
2026 Q1
1季度
|
|
433
Kinder Morgan
KMI
US$748億
| US$2.46萬 | 0.01% |
768
+750
| +4,167% | +US$2.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
434
Snowflake
SNOW
US$1128億
| US$2.44萬 | 0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
435
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5億
| US$2.44萬 | 0.01% |
389
+263
| +209% | +US$1.62萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
436
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.55億
| US$2.43萬 | 0.01% |
780
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
437
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$2.38萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
438
Citigroup
C
US$2055億
| US$2.36萬 | 0.01% |
169
+17
| +11% | +US$2,213 |
2025 Q2
4個季度
|
|
439
Ciena
CIEN
US$485億
| US$2.35萬 | 0.01% |
48
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
440
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$2.34萬 | 0.01% |
687
+37
| +6% | +US$1,209 |
2025 Q2
4個季度
|
|
441
Exelon
EXC
US$443億
| US$2.33萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
442
Uber
UBER
US$1408億
| US$2.32萬 | 0.01% |
322
+317
| +6,340% | +US$2.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
443
Robinhood
HOOD
US$883億
| US$2.32萬 | 0.01% |
231
-1,000
| -81% | -US$8.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
444
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2.31萬 | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
445
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$2.31萬 | 0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
446
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7億
| US$2.31萬 | 0.01% |
469
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
447
Energy Transfer Partners
ET
US$673億
| US$2.3萬 | 0.01% |
1,204
+820
| +214% | +US$1.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
448
Medtronic
MDT
US$1210億
| US$2.29萬 | 0.01% |
293
-544
| -65% | -US$4.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
449
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2.28萬 | 0.01% |
461
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
450
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$2.42億
| US$2.27萬 | 0.01% |
776
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。