EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$1.45億
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
719
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2252
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.1億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
374
+175
| +88% | +US$1.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2253
Primo Brands
PRMB
US$81億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
1,370
+295
| +27% | +US$6,705 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2254
Alarm.com
ALRM
US$31.9億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
478
+43
| +10% | +US$2,342 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2255
Samsara
IOT
US$240億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
682
+68
| +11% | +US$2,606 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2256
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.3億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
551
+318
| +136% | +US$1.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2257
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$60.9億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
303
+9
| +3% | +US$939 |
2023 Q3
12個季度
|
|
2258
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$90.1億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
2259
Birkenstock
BIRK
US$61.6億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
797
+76
| +11% | +US$2,852 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2260
H.B. Fuller
FUL
US$26.8億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
522
-101
| -16% | -US$5,620 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2261
Signet Jewelers
SIG
US$44.9億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
252
+31
| +14% | +US$2,833 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2262
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.95億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
151
-5
| -3% | -US$943 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2263
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
US$1.38億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2264
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$185億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2265
Meritage Homes
MTH
US$43.8億
| US$2.56萬 | ﹤0.01% |
408
-101
| -20% | -US$7,141 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2266
QXO Inc
QXO
US$120億
| US$2.56萬 | ﹤0.01% |
2,189
+789
| +56% | +US$1.09萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2267
Uniti Group
UNIT
US$12.7億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
3,045
+1,782
| +141% | +US$1.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2268
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.4億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
1,050
+24
| +2% | +US$611 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2269
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
908
+12
| +1% | +US$368 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2270
Oscar Health
OSCR
US$94.6億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
824
+122
| +17% | +US$3,749 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2271
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.2億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
778
+607
| +355% | +US$2.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2272
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.5億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
756
+125
| +20% | +US$4,635 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2273
Eagle Point Income Company
EIC
US$1.99億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
2,735
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
2274
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
+657
| 新 | +US$2.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2275
HighPeak Energy
HPK
US$9.03億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
3,093
-294
| -9% | -US$2,244 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,713個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立322個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了322個部位，並平倉164個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。