EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$76.8萬 | 0.02% |
21,070
-352
| -2% | -US$1.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
452
Veeva Systems
VEEV
US$488億
| US$76.2萬 | 0.02% |
2,670
+320
| +14% | +US$7.52萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
453
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4億
| US$76.2萬 | 0.02% |
2,642
+2,627
| +17,513% | +US$74.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
454
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$76萬 | 0.02% |
3,201
+2,307
| +258% | +US$56.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
455
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$76萬 | 0.02% |
1,455
+98
| +7% | +US$5.02萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
456
3M
MMM
US$947億
| US$75.8萬 | 0.02% |
4,621
+949
| +26% | +US$16.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
457
ASE Group
ASX
US$785億
| US$75.7萬 | 0.02% |
17,033
+290
| +2% | +US$1.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
458
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$75.6萬 | 0.02% |
7,586
+3,713
| +96% | +US$37.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
459
Rubrik
RBRK
US$228億
| US$75.1萬 | 0.02% |
6,561
+1,063
| +19% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
460
Target
TGT
US$733億
| US$75萬 | 0.02% |
4,787
+217
| +5% | +US$3.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
461
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$74.9萬 | 0.02% |
5,052
+393
| +8% | +US$5.33萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
462
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$74.8萬 | 0.02% |
2,653
+136
| +5% | +US$3.86萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
463
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$74.8萬 | 0.02% |
1,164
+31
| +3% | +US$2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
464
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$74.4萬 | 0.02% |
1,886
-153
| -8% | -US$6.47萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
465
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$74.2萬 | 0.02% |
4,308
+799
| +23% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
466
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$74.1萬 | 0.02% |
732
+49
| +7% | +US$5.09萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
467
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$74.1萬 | 0.02% |
2,812
+731
| +35% | +US$21.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
468
Adobe
ADBE
US$946億
| US$72.5萬 | 0.02% |
3,022
-691
| -19% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
469
Eventide International ETF
ESIM
US$2533萬
| US$72萬 | 0.02% |
25,121
-64
| -0.3% | -US$1,868 |
2025 Q4
3個季度
|
|
470
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$71.9萬 | 0.02% |
3,081
+108
| +4% | +US$2.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$71.6萬 | 0.02% |
16,889
+31
| +0.2% | +US$1,294 |
2025 Q2
5個季度
|
|
472
Encompass Health
EHC
US$138億
| US$71.1萬 | 0.02% |
5,853
+1,093
| +23% | +US$12.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
473
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$70.8萬 | 0.02% |
4,562
+450
| +11% | +US$6.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
474
Toyota
TM
US$2502億
| US$70.7萬 | 0.02% |
3,860
+385
| +11% | +US$7.22萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
475
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$70.6萬 | 0.02% |
13,966
+2,061
| +17% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。