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DWM
DecisionMap Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
17.33%
1年估算報酬率
17.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.03%
1年估算報酬率
+17.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$2414萬
(+16%)
資金流向
+US$921萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.33%
持股
150
新
21
增持
71
減碼
50
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$98.5萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$62.5萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.5萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$43.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$60.5萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$56.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$32萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.11% |
| 2 | 科技 | 11.39% |
| 3 | 工業 | 3.6% |
| 4 | 必需消費品 | 3.58% |
| 5 | 通訊服務 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1615萬 | 9.04% |
21,569
+625
| +3% | +US$45.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1095萬 | 6.13% |
92,024
+2,534
| +3% | +US$29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$743萬 | 4.16% |
76,882
+3,373
| +5% | +US$32.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$555萬 | 3.11% |
27,759
+2,006
| +8% | +US$41.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$546萬 | 3.06% |
65,957
+1,587
| +2% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$538萬 | 3.01% |
88,440
+4,060
| +5% | +US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$535萬 | 2.99% |
114,012
+4,117
| +4% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$503萬 | 2.82% |
119,240
+23,314
| +24% | +US$98.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$471萬 | 2.64% |
16,287
+220
| +1% | +US$6.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$425萬 | 2.38% |
93,406
+9,542
| +11% | +US$43.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$417萬 | 2.33% |
79,589
+7,354
| +10% | +US$38.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$402萬 | 2.25% |
5,850
-150
| -3% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$334萬 | 1.87% |
65,390
+4,481
| +7% | +US$28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$302萬 | 1.69% |
8,105
+490
| +6% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$287萬 | 1.61% |
35,343
+161
| +0.5% | +US$1.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$272萬 | 1.52% |
27,485
+1,277
| +5% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$246萬 | 1.38% |
26,011
+1,378
| +6% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$241萬 | 1.35% |
19,584
+1,276
| +7% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$233萬 | 1.3% |
6,510
-237
| -4% | -US$8.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$221萬 | 1.24% |
5,980
+8
| +0.1% | +US$2,860 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$188萬 | 1.05% |
39,016
+1,697
| +5% | +US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$188萬 | 1.05% |
3,754
-46
| -1% | -US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$185萬 | 1.03% |
24,390
+2,184
| +10% | +US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$182萬 | 1.02% |
7,620
+346
| +5% | +US$8.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$170萬 | 0.95% |
22,058
+1,501
| +7% | +US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
I
KSCM
PWP
RWM
RFA
RC
LEP
VF
DecisionMap Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DecisionMap Wealth Management持有150個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.55億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
DecisionMap Wealth Management在2026年第2季投入US$921萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共1,431股，價值US$56.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$56.7萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進1,431股，價值US$56.9萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$98.5萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$56.7萬。
- DecisionMap Wealth Management於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$60.5萬。
- 在2026年第2季，DecisionMap Wealth Management的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占39%。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- DecisionMap Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.79億。
根據DecisionMap Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。