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DecisionMap Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
17.33%
1年估算報酬率
17.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.03%
1年估算報酬率
+17.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$2414萬
(+16%)
資金流向
+US$921萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.33%
持股
150
新
21
增持
71
減碼
50
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$98.5萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$62.5萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.5萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$43.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$60.5萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$56.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$32萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.11% |
| 2 | 資訊科技 | 11.39% |
| 3 | 工業 | 3.6% |
| 4 | 必需消費品 | 3.58% |
| 5 | 通訊服務 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$169萬 | 0.94% |
4,463
+843
| +23% | +US$33.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$167萬 | 0.94% |
11,274
-154
| -1% | -US$2.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$163萬 | 0.91% |
30,343
+1,574
| +5% | +US$8.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$156萬 | 0.88% |
4,425
+474
| +12% | +US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$147萬 | 0.82% |
30,866
+1,651
| +6% | +US$7.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$126萬 | 0.7% |
23,811
+520
| +2% | +US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$124萬 | 0.69% |
2,195
+60
| +3% | +US$3.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$539億
| US$121萬 | 0.67% |
10,037
-7
| -0.1% | -US$826 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$120萬 | 0.67% |
3,665
+386
| +12% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$119萬 | 0.67% |
8,142
-221
| -3% | -US$3.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639億
| US$116萬 | 0.65% |
34,326
-579
| -2% | -US$1.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$113萬 | 0.63% |
942
-118
| -11% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$112萬 | 0.63% |
11,171
+1,411
| +14% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$112萬 | 0.62% |
15,211
+1,844
| +14% | +US$13.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
Visa
V
US$7521億
| US$111萬 | 0.62% |
3,248
-125
| -4% | -US$4.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$111萬 | 0.62% |
4,364
-456
| -9% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$110萬 | 0.62% |
2,622
+58
| +2% | +US$2.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$102萬 | 0.57% |
1,372
+1
| +0.1% | +US$725 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$98.6萬 | 0.55% |
34,060
-354
| -1% | -US$9,910 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$97.2萬 | 0.54% |
9,518
+309
| +3% | +US$3.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$95.3萬 | 0.53% |
8,857
+339
| +4% | +US$3.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$93.6萬 | 0.52% |
9,809
-978
| -9% | -US$9.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.63億
| US$88.8萬 | 0.5% |
10,341
-1,145
| -10% | -US$9.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Broadstone Net Lease
BNL
US$32.4億
| US$84.9萬 | 0.48% |
41,074
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$84.5萬 | 0.47% |
732
+86
| +13% | +US$6.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KSCM
PWP
RCWM
DecisionMap Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DecisionMap Wealth Management持有150個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.55億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
DecisionMap Wealth Management在2026年第2季投入US$921萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共1,431股，價值US$56.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$56.7萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進1,431股，價值US$56.9萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$98.5萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$56.7萬。
- DecisionMap Wealth Management於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$60.5萬。
- 在2026年第2季，DecisionMap Wealth Management的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占39%。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- DecisionMap Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.79億。
根據DecisionMap Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。