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DecisionMap Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
6.8%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.33%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$390萬
(+2.2%)
資金流向
+US$193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.33%
持股
147
新
2
增持
56
減碼
65
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$91.4萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$78.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$48.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$91.8萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.54% |
| 2 | 資訊科技 | 11.93% |
| 3 | 必需消費品 | 3.44% |
| 4 | 通訊服務 | 3.35% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$36.1萬 | 0.2% |
2,438
-190
| -7% | -US$3.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$36萬 | 0.2% |
943
-1
| -0.1% | -US$376 |
2025 Q2
5個季度
|
|
103
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$36萬 | 0.2% |
16,111
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
104
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$35.7萬 | 0.2% |
10,732
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
105
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$35.6萬 | 0.2% |
16,249
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
106
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$35.2萬 | 0.19% |
692
-174
| -20% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$34.4萬 | 0.19% |
3,531
-738
| -17% | -US$7.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
108
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$32.5萬 | 0.18% |
361
+11
| +3% | +US$1.13萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
HONA
109
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| US$31.6萬 | 0.17% |
2,040
-331
| -14% | -US$6.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$31.6萬 | 0.17% |
1,207
+37
| +3% | +US$9,485 |
2025 Q1
6個季度
|
|
111
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9億
| US$31萬 | 0.17% |
3,955
+938
| +31% | +US$6.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$30.6萬 | 0.17% |
931
+38
| +4% | +US$1.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$30.3萬 | 0.17% |
498
+116
| +30% | +US$6.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$29.9萬 | 0.16% |
6,051
-348
| -5% | -US$1.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
115
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$29.3萬 | 0.16% |
6,189
+172
| +3% | +US$8,481 |
2024 Q4
7個季度
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$28.9萬 | 0.16% |
+8,861
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
Intel
INTC
US$3171億
| US$28.5萬 | 0.16% |
2,371
+182
| +8% | +US$1.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
118
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$28.3萬 | 0.15% |
620
+81
| +15% | +US$3.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Accenture
ACN
US$1480億
| US$28.2萬 | 0.15% |
1,538
-124
| -7% | -US$2.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$27.8萬 | 0.15% |
2,587
+27
| +1% | +US$3,042 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4億
| US$27.7萬 | 0.15% |
1,825
+450
| +33% | +US$6.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
122
Merck
MRK
US$3643億
| US$27.4萬 | 0.15% |
1,884
+220
| +13% | +US$3.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$27.1萬 | 0.15% |
3,383
-1,028
| -23% | -US$8.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
124
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$26.6萬 | 0.15% |
2,964
-2
| -0.1% | -US$194 |
2025 Q3
4個季度
|
|
125
Linde
LIN
US$2415億
| US$25.7萬 | 0.14% |
542
-18
| -3% | -US$8,845 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DRC
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DecisionMap Wealth Management持有147個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.79億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加56檔、減碼65檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab U.S Small- Cap ETF：共8,861股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$91.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab U.S Small- Cap ETF：共買進8,861股，價值US$28.9萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$91.8萬。
- DecisionMap Wealth Management於2026年第3季完全出清Amphenol，估計賣出金額為US$29.6萬。
- 在2026年第3季，DecisionMap Wealth Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占41%。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- DecisionMap Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.83億。
根據DecisionMap Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。