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DWM
DecisionMap Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
17.33%
Rendimiento estimado a 1 año
17.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.33%
Posición
150
Nuevas
21
Aumentadas
71
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 985 k |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 625 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 523 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 455 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 435 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 605 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 567 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 320 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 225 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.11% |
| 2 | Tecnología | 11.39% |
| 3 | Industriales | 3.6% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.2 M | 9.04% |
21,569
+625
| +3% | +USD 455 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.9 M | 6.13% |
92,024
+2,534
| +3% | +USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.43 M | 4.16% |
76,882
+3,373
| +5% | +USD 324 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.55 M | 3.11% |
27,759
+2,006
| +8% | +USD 412 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.46 M | 3.06% |
65,957
+1,587
| +2% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.38 M | 3.01% |
88,440
+4,060
| +5% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 5.35 M | 2.99% |
114,012
+4,117
| +4% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.03 M | 2.82% |
119,240
+23,314
| +24% | +USD 985 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.71 M | 2.64% |
16,287
+220
| +1% | +USD 62.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.25 M | 2.38% |
93,406
+9,542
| +11% | +USD 435 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.17 M | 2.33% |
79,589
+7,354
| +10% | +USD 384 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.02 M | 2.25% |
5,850
-150
| -3% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 3.34 M | 1.87% |
65,390
+4,481
| +7% | +USD 280 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.02 M | 1.69% |
8,105
+490
| +6% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.87 M | 1.61% |
35,343
+161
| +0.5% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.72 M | 1.52% |
27,485
+1,277
| +5% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.46 M | 1.38% |
26,011
+1,378
| +6% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 2.41 M | 1.35% |
19,584
+1,276
| +7% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.33 M | 1.3% |
6,510
-237
| -4% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.21 M | 1.24% |
5,980
+8
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 1.88 M | 1.05% |
39,016
+1,697
| +5% | +USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.88 M | 1.05% |
3,754
-46
| -1% | -USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.85 M | 1.03% |
24,390
+2,184
| +10% | +USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.82 M | 1.02% |
7,620
+346
| +5% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.7 M | 0.95% |
22,058
+1,501
| +7% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
I
KSCM
PWP
RWM
RFA
RC
LEP
VF
Revisión del portafolio de DecisionMap Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DecisionMap Wealth Management mantenía 150 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 16% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
DecisionMap Wealth Management destinó USD 9.21 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 1,431 acciones con un valor de USD 569 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 567 k.
- La mayor compra de DecisionMap Wealth Management en T2 2026 fue Intuitive Surgical: 1,431 acciones por un valor de USD 569 k.
- DecisionMap Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 985 k.
- La mayor reducción de DecisionMap Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 567 k.
- DecisionMap Wealth Management cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 605 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionMap Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
- DecisionMap Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DecisionMap Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de DecisionMap Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.