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DecisionMap Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
17.33%
Rendimiento estimado a 1 año
17.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.33%
Posición
150
Nuevas
21
Aumentadas
71
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 985 k |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 625 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 523 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 455 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 435 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 605 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 567 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 320 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 225 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.11% |
| 2 | Tecnología | 11.39% |
| 3 | Industriales | 3.6% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 529 k | 0.3% |
2,364
-424
| -15% | -USD 94.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
HONA
77
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 524 k | 0.29% |
+2,371
| Nuevas | +USD 523 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 522 k | 0.29% |
5,693
-907
| -14% | -USD 79.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 502 k | 0.28% |
22,026
-2,583
| -10% | -USD 58.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 497 k | 0.28% |
8,273
+123
| +2% | +USD 7.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 495 k | 0.28% |
2,628
-501
| -16% | -USD 89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 451 k | 0.25% |
3,985
-60
| -1% | -USD 7.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 450 k | 0.25% |
2,738
+2
| +0.1% | +USD 317 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 444 k | 0.25% |
5,676
+267
| +5% | +USD 21.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 443 k | 0.25% |
5,514
+7
| +0.1% | +USD 565 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 441 k | 0.25% |
866
-6
| -0.7% | -USD 3.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1502 M
| USD 440 k | 0.25% |
20,302
+4,475
| +28% | +USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1122 M
| USD 439 k | 0.25% |
22,488
+4,986
| +28% | +USD 97.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 765 M
| USD 436 k | 0.24% |
21,577
+4,856
| +29% | +USD 98.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 423 k | 0.24% |
452
+28
| +7% | +USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 417 k | 0.23% |
566
+76
| +16% | +USD 52.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 412 k | 0.23% |
4,269
-609
| -12% | -USD 57.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 401 k | 0.22% |
1,324
+9
| +0.7% | +USD 2.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 394 k | 0.22% |
1,449
+204
| +16% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 390 k | 0.22% |
2,853
-28
| -1% | -USD 4.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 387 k | 0.22% |
+893
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 374 k | 0.21% |
10,732
-141
| -1% | -USD 4.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 369 k | 0.21% |
719
-68
| -9% | -USD 33.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 366 k | 0.21% |
1,452
-3
| -0.2% | -USD 689 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 365 k | 0.2% |
4,411
+558
| +14% | +USD 44.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KSCM
PWP
Revisión del portafolio de DecisionMap Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DecisionMap Wealth Management mantenía 150 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 16% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
DecisionMap Wealth Management destinó USD 9.21 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 1,431 acciones con un valor de USD 569 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 567 k.
- La mayor compra de DecisionMap Wealth Management en T2 2026 fue Intuitive Surgical: 1,431 acciones por un valor de USD 569 k.
- DecisionMap Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 985 k.
- La mayor reducción de DecisionMap Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 567 k.
- DecisionMap Wealth Management cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 605 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionMap Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
- DecisionMap Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DecisionMap Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de DecisionMap Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.