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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everpure Inc
P
US$ 36,7 bi
| US$ 503 mil | 0,01% |
3.963
+43
| +1% | +US$ 4,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
+1.161
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
5.669
+2.960
| +109% | +US$ 312 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
279
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
+319
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 488 mil | 0,01% |
766
+9
| +1% | +US$ 4,95 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
281
3M
MMM
US$ 98,1 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
2.791
-37
| -1% | -US$ 6,31 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
282
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,83 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
11.128
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
283
United Rentals
URI
US$ 71,1 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
410
+142
| +53% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
284
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
3.911
+724
| +23% | +US$ 97,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
285
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,58 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
26.590
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
286
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 280 mi
| US$ 473 mil | 0,01% |
50.009
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
CrowdStrike
CRWD
US$ 241 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
1.878
+301
| +19% | +US$ 63,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
288
Travelers Companies
TRV
US$ 81,3 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
1.180
+11
| +0,9% | +US$ 4,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
289
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
+3.729
| Nova | +US$ 450 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
1.272
+123
| +11% | +US$ 42,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
291
Sempra
SRE
US$ 51,4 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
5.347
-137
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
292
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 385 mi
| US$ 459 mil | 0,01% |
5.840
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
293
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
+10.005
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 485 mi
| US$ 456 mil | 0,01% |
5.249
-1
| -0% | -US$ 89 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
295
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,4 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
11.916
+35
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
296
Fastenal
FAST
US$ 63,6 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
8.730
+560
| +7% | +US$ 27,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
297
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
US$ 203 mi
| US$ 446 mil | 0,01% |
13.495
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
Waste Management
WM
US$ 94,6 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
1.900
+13
| +0,7% | +US$ 2,91 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
299
Biogen
BIIB
US$ 37,4 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
1.737
+11
| +0,6% | +US$ 2,33 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
300
Allstate
ALL
US$ 64,3 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
1.694
-22
| -1% | -US$ 5,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.