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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everpure Inc
P
USD 35.6 mil M
| USD 503 k | 0.01% |
3,963
+43
| +1% | +USD 4.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
+1,161
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
5,669
+2,960
| +109% | +USD 312 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
279
ASML
ASML
USD 592 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
+319
| Nuevas | +USD 553 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
766
+9
| +1% | +USD 4.95 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
281
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
2,791
-37
| -1% | -USD 6.31 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
282
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4736 M
| USD 484 k | 0.01% |
11,128
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
283
United Rentals
URI
USD 71.1 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
410
+142
| +53% | +USD 151 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
284
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
3,911
+724
| +23% | +USD 97.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
285
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1571 M
| USD 475 k | 0.01% |
26,590
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
286
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 280 M
| USD 473 k | 0.01% |
50,009
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
CrowdStrike
CRWD
USD 236 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
1,878
+301
| +19% | +USD 63.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
288
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
1,180
+11
| +0.9% | +USD 4.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
289
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 464 k | 0.01% |
+3,729
| Nuevas | +USD 450 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
1,272
+123
| +11% | +USD 42.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
291
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
5,347
-137
| -2% | -USD 11.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
292
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 385 M
| USD 459 k | 0.01% |
5,840
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
293
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
+10,005
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 484 M
| USD 456 k | 0.01% |
5,249
-1
| -0% | -USD 89 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
295
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 455 k | 0.01% |
11,916
+35
| +0.3% | +USD 1.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
296
Fastenal
FAST
USD 63.6 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
8,730
+560
| +7% | +USD 27.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
297
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
USD 203 M
| USD 446 k | 0.01% |
13,495
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
Waste Management
WM
USD 95.4 mil M
| USD 444 k | 0.01% |
1,900
+13
| +0.7% | +USD 2.91 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
299
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
1,737
+11
| +0.6% | +USD 2.33 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
300
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
1,694
-22
| -1% | -USD 5.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.