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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,32%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,92%
Posição
350
Nova
21
Aumentada
53
Reduzida
160
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,1% |
| 2 | Tecnologia | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 7,98% |
| 4 | Industriais | 5,88% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 191 mi | 8,49% |
254.751
-4.032
| -2% | -US$ 2,94 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 85,1 mi | 3,79% |
542.352
-98.875
| -15% | -US$ 15,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 79,4 mi | 3,53% |
274.474
-5.421
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 72,6 mi | 3,23% |
760.416
+24.965
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 67,8 mi | 3,02% |
951.649
+38.408
| +4% | +US$ 2,68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 67,2 mi | 2,99% |
678.593
+194.895
| +40% | +US$ 19,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 58 mi | 2,58% |
1.713.342
+166.470
| +11% | +US$ 5,52 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 57,4 mi | 2,55% |
153.883
+3.355
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 54,5 mi | 2,42% |
154.129
-3.395
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 52 mi | 2,31% |
674.296
+32.622
| +5% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 45,4 mi | 2,02% |
226.813
+6.699
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 44,8 mi | 1,99% |
136.772
-1.696
| -1% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 40,2 mi | 1,79% |
270.876
+6.275
| +2% | +US$ 861 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 38,3 mi | 1,71% |
462.841
+13.430
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 34,1 mi | 1,52% |
143.176
-321
| -0,2% | -US$ 80,6 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32 mi | 1,42% |
46.610
+19.332
| +71% | +US$ 12,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 29,4 mi | 1,31% |
250.613
-13.199
| -5% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 29,4 mi | 1,31% |
77.820
+1.105
| +1% | +US$ 443 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 28 mi | 1,25% |
38.765
-19.057
| -33% | -US$ 8,79 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 28 mi | 1,25% |
234.464
-1.144
| -0,5% | -US$ 125 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,4 mi | 1,22% |
76.656
-1.343
| -2% | -US$ 483 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 26,3 mi | 1,17% |
192.068
-972
| -0,5% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 25,9 mi | 1,15% |
881.010
-45.409
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 23,9 mi | 1,06% |
37.319
+4.627
| +14% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 23,9 mi | 1,06% |
410.725
+12.881
| +3% | +US$ 751 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co detinha 350 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co mostra 21 novas, 53 aumentaram, 160 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 35% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.