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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,32%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,92%
Posição
350
Nova
21
Aumentada
53
Reduzida
160
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,1% |
| 2 | Tecnologia | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 7,98% |
| 4 | Industriais | 5,88% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12,1 mi | 0,54% |
82.514
+652
| +0,8% | +US$ 94,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,8 mi | 0,52% |
91.716
+89
| +0,1% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11 mi | 0,49% |
36.580
-7.010
| -16% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 11 mi | 0,49% |
60.885
-530
| -0,9% | -US$ 91,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,46% |
26.779
-229
| -0,8% | -US$ 84,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,3 mi | 0,46% |
128.334
-2.930
| -2% | -US$ 227 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
57
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,1 mi | 0,45% |
29.338
+1.615
| +6% | +US$ 518 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,45% |
108.102
-1.633
| -1% | -US$ 143 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,9 mi | 0,44% |
8.214
-114
| -1% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,8 mi | 0,43% |
26.947
-58
| -0,2% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,34 mi | 0,42% |
26.482
+228
| +0,9% | +US$ 74,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
62
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 9,29 mi | 0,41% |
8.720
-1.844
| -17% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,85 mi | 0,39% |
65.389
-437
| -0,7% | -US$ 65,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 8,77 mi | 0,39% |
25.725
+141
| +0,6% | +US$ 46 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,72 mi | 0,39% |
39.548
+251
| +0,6% | +US$ 57 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,5 mi | 0,38% |
20.450
-24
| -0,1% | -US$ 8,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 8,32 mi | 0,37% |
50.829
+1.476
| +3% | +US$ 266 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 8,3 mi | 0,37% |
138.103
+5.949
| +5% | +US$ 344 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,19 mi | 0,36% |
16.069
+533
| +3% | +US$ 288 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,69 mi | 0,34% |
67.936
-3.207
| -5% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,34 mi | 0,33% |
29.181
-1.458
| -5% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 7,15 mi | 0,32% |
83.677
-3.877
| -4% | -US$ 325 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,86 mi | 0,31% |
49.890
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 6,72 mi | 0,3% |
6.875
-43
| -0,6% | -US$ 39,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,56 mi | 0,29% |
86.156
-12.150
| -12% | -US$ 904 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co detinha 350 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co mostra 21 novas, 53 aumentaram, 160 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 35% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.