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Lowe Brockenbrough & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2247 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.28%
AUM
USD 2247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.92%
Posición
350
Nuevas
21
Aumentadas
53
Reducidas
160
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.1% |
| 2 | Tecnología | 14.63% |
| 3 | Finanzas | 7.98% |
| 4 | Industriales | 5.88% |
| 5 | Atención médica | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.1 M | 0.54% |
82,514
+652
| +0.8% | +USD 94.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.8 M | 0.52% |
91,716
+89
| +0.1% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 11 M | 0.49% |
36,580
-7,010
| -16% | -USD 1.39 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 11 M | 0.49% |
60,885
-530
| -0.9% | -USD 91.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.46% |
26,779
-229
| -0.8% | -USD 84.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.3 M | 0.46% |
128,334
-2,930
| -2% | -USD 227 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.1 M | 0.45% |
29,338
+1,615
| +6% | +USD 518 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 10.1 M | 0.45% |
108,102
-1,633
| -1% | -USD 143 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.9 M | 0.44% |
8,214
-114
| -1% | -USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.8 M | 0.43% |
26,947
-58
| -0.2% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.34 M | 0.42% |
26,482
+228
| +0.9% | +USD 74.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
62
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 9.29 M | 0.41% |
8,720
-1,844
| -17% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.85 M | 0.39% |
65,389
-437
| -0.7% | -USD 65.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 8.77 M | 0.39% |
25,725
+141
| +0.6% | +USD 46 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.72 M | 0.39% |
39,548
+251
| +0.6% | +USD 57 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.5 M | 0.38% |
20,450
-24
| -0.1% | -USD 8.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 8.32 M | 0.37% |
50,829
+1,476
| +3% | +USD 266 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 8.3 M | 0.37% |
138,103
+5,949
| +5% | +USD 344 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.19 M | 0.36% |
16,069
+533
| +3% | +USD 288 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.69 M | 0.34% |
67,936
-3,207
| -5% | -USD 398 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.34 M | 0.33% |
29,181
-1,458
| -5% | -USD 314 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 7.15 M | 0.32% |
83,677
-3,877
| -4% | -USD 325 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.86 M | 0.31% |
49,890
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 6.72 M | 0.3% |
6,875
-43
| -0.6% | -USD 39.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.56 M | 0.29% |
86,156
-12,150
| -12% | -USD 904 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co mantenía 350 posiciones por un valor de USD 2247 M, un aumento de 12% frente a los USD 2006 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co muestra 21 nuevos, Aumentaron 53, 160 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones con un valor de USD 872 k. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones por un valor de USD 872 k.
- Lowe Brockenbrough & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Lowe Brockenbrough & Co durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- Lowe Brockenbrough & Co cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Lowe Brockenbrough & Co representan 35% de su cartera de USD 2247 M en T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowe Brockenbrough & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2247 M.
Según el Informe 13F de Lowe Brockenbrough & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.