Accredited Investors Posiciones de la cartera
Accredited Investors Wealth Management is a fee-only wealth manager founded in 1987 and owned entirely by its employees. Its approach to wealth management is based on a book by Ross Levin, Implementing the Wealth Management Index, published by Bloomberg Press, and it tracks each client's progress across key areas of their financial life rather than producing a one-off financial plan. Its investment decisions follow the theory of mean reversion, that valuations tend to return to their long-term average, so it avoids chasing returns or moving money into hot sectors. For parts of some client accounts it hires outside managers. Clients include individuals and families, foundations, endowments and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Sezzle
SEZL
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.29% |
| 2 | Finanzas | 9.4% |
| 3 | Tecnología | 6.21% |
| 4 | Industriales | 5.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 293 M | 12.58% |
2,679,024
-6,351
| -0.2% | -USD 689 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 178 M | 7.66% |
2,150,898
+502,871
| +31% | +USD 42.3 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 139 M | 5.96% |
642,742
+58,744
| +10% | +USD 13.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 126 M | 5.41% |
4,299,293
-144,553
| -3% | -USD 4.24 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 112 M | 4.8% |
146,088
+7,912
| +6% | +USD 6.04 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 109 M | 4.66% |
390,718
+24,948
| +7% | +USD 7.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 102 M | 4.37% |
1,415,735
+20,821
| +1% | +USD 1.57 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 96.1 M | 4.13% |
706,246
+31,431
| +5% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Sezzle
SEZL
USD 5048 M
| USD 85.2 M | 3.66% |
788,475
-18,967
| -2% | -USD 2.65 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 73.2 M | 3.14% |
783,762
-213
| -0% | -USD 22.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 68.5 M | 2.94% |
1,391,218
+376,832
| +37% | +USD 18.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 66.8 M | 2.87% |
200,522
-1,025
| -0.5% | -USD 329 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 66.5 M | 2.85% |
89
-4
| -4% | -USD 3.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 58.5 M | 2.51% |
234,801
-674
| -0.3% | -USD 171 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 55.4 M | 2.38% |
532,894
-13,773
| -3% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 46.4 M | 1.99% |
370,336
+6,534
| +2% | +USD 799 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 42.7 M | 1.83% |
698,970
-2,754
| -0.4% | -USD 172 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 34.6 M | 1.49% |
219,282
-5,852
| -3% | -USD 928 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 27.7 M | 1.19% |
55,595
+4,293
| +8% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 23.5 M | 1.01% |
170,559
+259
| +0.2% | +USD 36.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 23.3 M | 1% |
329,785
+1,214
| +0.4% | +USD 87.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 21.2 M | 0.91% |
41,277
+87
| +0.2% | +USD 40.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 19.7 M | 0.85% |
133,223
+3
| +0% | +USD 489 |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 17.8 M | 0.76% |
23,342
-15
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 17.7 M | 0.76% |
447,558
-15,494
| -3% | -USD 624 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Accredited Investors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Accredited Investors mantenía 316 posiciones por un valor de USD 2329 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 2314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Accredited Investors destinó USD 83.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVRx: 200,000 acciones con un valor de USD 350 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 4.24 M.
- La mayor compra de Accredited Investors en T3 2026 fue CVRx: 200,000 acciones por un valor de USD 350 k.
- Accredited Investors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 42.3 M.
- La mayor reducción de Accredited Investors durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Accredited Investors cerró por completo su posición en Carpenter Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Accredited Investors representan 56% de su cartera de USD 2329 M en T3 2026.
- Accredited Investors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Accredited Investors aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2329 M.
Según el Informe 13F de Accredited Investors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.