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Lowe Brockenbrough & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2247 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.28%
AUM
USD 2247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.92%
Posición
350
Nuevas
21
Aumentadas
53
Reducidas
160
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.1% |
| 2 | Tecnología | 14.63% |
| 3 | Finanzas | 7.98% |
| 4 | Industriales | 5.88% |
| 5 | Atención médica | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 191 M | 8.49% |
254,751
-4,032
| -2% | -USD 2.94 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 85.1 M | 3.79% |
542,352
-98,875
| -15% | -USD 15.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 79.4 M | 3.53% |
274,474
-5,421
| -2% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 72.6 M | 3.23% |
760,416
+24,965
| +3% | +USD 2.35 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 67.8 M | 3.02% |
951,649
+38,408
| +4% | +USD 2.68 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 67.2 M | 2.99% |
678,593
+194,895
| +40% | +USD 19.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 58 M | 2.58% |
1,713,342
+166,470
| +11% | +USD 5.52 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 57.4 M | 2.55% |
153,883
+3,355
| +2% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 54.5 M | 2.42% |
154,129
-3,395
| -2% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 52 M | 2.31% |
674,296
+32,622
| +5% | +USD 2.39 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 45.4 M | 2.02% |
226,813
+6,699
| +3% | +USD 1.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 44.8 M | 1.99% |
136,772
-1,696
| -1% | -USD 527 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 40.2 M | 1.79% |
270,876
+6,275
| +2% | +USD 861 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 38.3 M | 1.71% |
462,841
+13,430
| +3% | +USD 1.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.1 M | 1.52% |
143,176
-321
| -0.2% | -USD 80.6 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32 M | 1.42% |
46,610
+19,332
| +71% | +USD 12.9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 29.4 M | 1.31% |
250,613
-13,199
| -5% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 29.4 M | 1.31% |
77,820
+1,105
| +1% | +USD 443 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 28 M | 1.25% |
38,765
-19,057
| -33% | -USD 8.79 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 28 M | 1.25% |
234,464
-1,144
| -0.5% | -USD 125 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.4 M | 1.22% |
76,656
-1,343
| -2% | -USD 483 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 26.3 M | 1.17% |
192,068
-972
| -0.5% | -USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 25.9 M | 1.15% |
881,010
-45,409
| -5% | -USD 1.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 23.9 M | 1.06% |
37,319
+4,627
| +14% | +USD 2.35 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 23.9 M | 1.06% |
410,725
+12,881
| +3% | +USD 751 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co mantenía 350 posiciones por un valor de USD 2247 M, un aumento de 12% frente a los USD 2006 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co muestra 21 nuevos, Aumentaron 53, 160 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones con un valor de USD 872 k. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones por un valor de USD 872 k.
- Lowe Brockenbrough & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Lowe Brockenbrough & Co durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- Lowe Brockenbrough & Co cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Lowe Brockenbrough & Co representan 35% de su cartera de USD 2247 M en T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowe Brockenbrough & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2247 M.
Según el Informe 13F de Lowe Brockenbrough & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.