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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$2.41억
(+12%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.92%
보유액
350
신규
21
증가
53
축소
160
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1928만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1289만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$552만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1511만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$879만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$294만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.1% |
| 2 | 정보기술 | 14.63% |
| 3 | 금융 | 7.98% |
| 4 | 산업재 | 5.88% |
| 5 | 건강관리 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.91억 | 8.49% |
254,751
-4,032
| -2% | -US$294만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$8513만 | 3.79% |
542,352
-98,875
| -15% | -US$1511만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7942만 | 3.53% |
274,474
-5,421
| -2% | -US$155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$7257만 | 3.23% |
760,416
+24,965
| +3% | +US$235만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6780만 | 3.02% |
951,649
+38,408
| +4% | +US$268만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6717만 | 2.99% |
678,593
+194,895
| +40% | +US$1928만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5798만 | 2.58% |
1,713,342
+166,470
| +11% | +US$552만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5740만 | 2.55% |
153,883
+3,355
| +2% | +US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5446만 | 2.42% |
154,129
-3,395
| -2% | -US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5199만 | 2.31% |
674,296
+32,622
| +5% | +US$239만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4538만 | 2.02% |
226,813
+6,699
| +3% | +US$138만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4477만 | 1.99% |
136,772
-1,696
| -1% | -US$52.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4017만 | 1.79% |
270,876
+6,275
| +2% | +US$86.1만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3834만 | 1.71% |
462,841
+13,430
| +3% | +US$107만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3413만 | 1.52% |
143,176
-321
| -0.2% | -US$8.06만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3201만 | 1.42% |
46,610
+19,332
| +71% | +US$1289만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2944만 | 1.31% |
250,613
-13,199
| -5% | -US$138만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2940만 | 1.31% |
77,820
+1,105
| +1% | +US$44.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2802만 | 1.25% |
38,765
-19,057
| -33% | -US$879만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2802만 | 1.25% |
234,464
-1,144
| -0.5% | -US$12.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2739만 | 1.22% |
76,656
-1,343
| -2% | -US$48.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2626만 | 1.17% |
192,068
-972
| -0.5% | -US$14.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2593만 | 1.15% |
881,010
-45,409
| -5% | -US$130만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$2391만 | 1.06% |
37,319
+4,627
| +14% | +US$235만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2390만 | 1.06% |
410,725
+12,881
| +3% | +US$75.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co는 US$22.5억 상당의 350개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 53개 증가, 160개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, 17,149주를 보유했으며 가치는 US$87.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$1511만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, US$87.2만 상당의 17,149주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$1511만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 35%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.