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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,32%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,92%
Posição
350
Nova
21
Aumentada
53
Reduzida
160
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,1% |
| 2 | Tecnologia | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 7,98% |
| 4 | Industriais | 5,88% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 6,14 mi | 0,27% |
3.142
-202
| -6% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,94 mi | 0,26% |
127.738
+2.013
| +2% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,93 mi | 0,26% |
99.374
-6.587
| -6% | -US$ 387 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
79
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 5,83 mi | 0,26% |
75.008
+736
| +1% | +US$ 65,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,54 mi | 0,25% |
44.630
-6.654
| -13% | -US$ 802 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,46 mi | 0,24% |
12.814
+142
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,41 mi | 0,24% |
75.186
-719
| -0,9% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 5,3 mi | 0,24% |
104.614
-25.305
| -19% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,21 mi | 0,23% |
216.527
-22.328
| -9% | -US$ 584 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,98 mi | 0,22% |
61.334
-615
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,94 mi | 0,22% |
18.263
-203
| -1% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,73 mi | 0,21% |
57.174
-630
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
88
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,66 mi | 0,21% |
32.575
-56
| -0,2% | -US$ 7,88 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 4,65 mi | 0,21% |
30.194
+4.203
| +16% | +US$ 717 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,53 mi | 0,2% |
54.820
-696
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
91
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 4,44 mi | 0,2% |
19.814
-365
| -2% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,4 mi | 0,2% |
31.478
-1.523
| -5% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,19% |
82.336
-330
| -0,4% | -US$ 18,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
94
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,34 mi | 0,19% |
117.730
-303
| -0,3% | -US$ 10,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,16 mi | 0,19% |
18.569
-107
| -0,6% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,11 mi | 0,18% |
14.609
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,09 mi | 0,18% |
81.222
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
98
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,88 mi | 0,17% |
20.980
-1.399
| -6% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,87 mi | 0,17% |
10.933
-152
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,84 mi | 0,17% |
11.340
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co detinha 350 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co mostra 21 novas, 53 aumentaram, 160 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 35% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.