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LWM
LongView Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
18,39%
Retorno est. (1 ano)
19,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,89%
Retorno est. (1 ano)
+19,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,26 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 28,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,89%
Posição
261
Nova
14
Aumentada
79
Reduzida
119
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 912 mil |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 729 mil |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 677 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 473 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,16% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20 mi | 5,12% |
629.765
-33.637
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 15 mi | 3,86% |
128.562
-7.540
| -6% | -US$ 843 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 3,84% |
51.737
-1.726
| -3% | -US$ 494 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,1 mi | 3,61% |
309.647
+10.073
| +3% | +US$ 459 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 12,7 mi | 3,26% |
269.258
-2.542
| -0,9% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,3 mi | 3,16% |
418.242
+138
| +0% | +US$ 3,94 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12 mi | 3,08% |
243.588
-14.448
| -6% | -US$ 680 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,6 mi | 2,97% |
32.815
+1.455
| +5% | +US$ 473 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 10,5 mi | 2,69% |
276.470
+12.137
| +5% | +US$ 449 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,95 mi | 2,3% |
13.034
+1.094
| +9% | +US$ 729 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,62 mi | 2,21% |
11.700
+157
| +1% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,96 mi | 2,04% |
92.435
-583
| -0,6% | -US$ 49,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 7,76 mi | 1,99% |
65.771
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 6,58 mi | 1,69% |
207.312
+7.934
| +4% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,18 mi | 1,33% |
153.019
+10.262
| +7% | +US$ 340 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,97 mi | 1,28% |
61.684
+1.460
| +2% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,87 mi | 1,25% |
31.043
+132
| +0,4% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 4,53 mi | 1,16% |
120.849
+3.894
| +3% | +US$ 145 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,51 mi | 1,16% |
14.873
-1.067
| -7% | -US$ 306 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,39 mi | 1,13% |
88.614
-26.450
| -23% | -US$ 1,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 4,38 mi | 1,12% |
160.235
+26.800
| +20% | +US$ 737 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 4,36 mi | 1,12% |
123.843
-1.628
| -1% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,07 mi | 1,05% |
11.007
+232
| +2% | +US$ 83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1% |
69.132
+7.957
| +13% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 3,74 mi | 0,96% |
136.308
-2.356
| -2% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
CVA
LWMM
SMG
HIA
SACTSONJ
FAL
QPW
Revisão da carteira de LongView Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, LongView Wealth Management detinha 261 posições no valor de US$ 390 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 398 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
LongView Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 28,1 mi em T2 2026, encerrando 34 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF, uma posição estimada em US$ 2,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, LongView Wealth Management abriu uma nova posição em Capital Group High Yield Bond ETF no valor de US$ 365 mil.
- A maior compra de LongView Wealth Management no T2 2026 foi Capital Group High Yield Bond ETF: 14.429 ações no valor de US$ 365 mil.
- LongView Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group International Core Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 912 mil.
- A maior redução de LongView Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- LongView Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de LongView Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
- LongView Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de LongView Wealth Management caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LongView Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.